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基金從業基金法律法規重點總結第三章:證券投資基金類型

來源:233網校 2017-01-02 11:28:00

  基金從業資格考試《基金法律法規、職業道德與業務規范》重點總結:證券投資基金的類型

  1、證券投資基金總體分類(掌握)

  2、股票基金分類(掌握)

  3、債券基金分類(掌握)

  4、混合基金類型(掌握)

  5、ETF與LOF(了解)

  一、證券投資基金的分類標準和分類介紹

  法律形式  契約型基金、公司型基金等。

  運作方式  封閉式基金和開放式基金

  投資對象  股票基金、債券基金、賬幣市場基金和混合基金等

  投資目標  增長型基金、收入型基金和平衡型基金

  投資理念  主動型基金不被動(指數)型基金。

  募集方式  公募基金和私募基金。

  資金來源和用途  在岸基金和離岸基金。

  特殊類型基金  系列基金、基金中的基金、保本基金、ETF、QDIl基金、分級基金

  二、股票基金的分類

  投資市場分類  國內股票基金、國外股票基金、全球股票基金

  股票規模  大盤股、中盤股和小盤股基金(5億、20億20%、50%)

  股票性質  分類價值型股票基金(長線)、成長型股票基金(短線)、平衡型基金

  按行業分類  基礎行業基金、資源類股票基金、房地產基金、金融服務基金、科技股基金等

  投資風格

小盤成長
中盤成長
大盤成長
小盤平衡中盤平衡大盤平衡

小盤價值

中盤價值
大盤價值

  三、債券基金的類型

  根據債券種類對債券基金分類

  債券發行者  政府債券、企業債券、金融債券等

  債券到期日  短期債券(1年)、長期債券(10年以上)等

  債券信用等級  低等級債券、高等級債券等。

  債券基金自身特點  標準債券基金、普通債券基金和其他策略債券基金三種

  四、混合基金的類型

  偏股型基金的股票配置比例為50%~70%,債券的配置比例為20%~40%

  偏債型基金的債券配置比例較高,股票的配置比例則相對較低;

  股債平衡型基金的股票不債券配置比例較為均衡,大約為40%~60%左史

  靈活配置型基金根據市場狀冴進行調整股票、債券投資比例,有時股票比例高,有時債券比例高。

  五、交易型開放式指數基金(ETF)不LOF

  被動操作

  實物申質贖回機制

  指數基金

  ETF          LOF
  實物交易   現金不基金份額交易
  50萬份以上  1000元以上
  交易所    代銷點
  被動     被動、主動
  15秒凈值報價  一天一次或幾次

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