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證券發行與承銷必背干貨:機構

來源:233網校 2015年6月5日

  機構
  商業銀行發行次級定期債務,須向中國銀監會提出申請
  公司債券---國務院
  證券公司債券---證監會
  資產支持證券---銀行業金融機構
  國際金融公司和亞洲開發銀行---中國債券市場首次引入外資機構發行主體
  中國銀行間市場交易商協會制定《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》
  證券公司向證監會、滬深交易所、派出機構、證券登記計算公司和協會報送年度報告
  募集設立的,公司章程應當經創立大會通過
  經國家土地管理部門確認的土地評估結果
  土地資產處置方案報國土資源部審批
  國有資產監督管理機構批準的由國有資產監督管理機構備案;中央企業批準的由中央企業備案
  保薦機構推薦發行人證券上市,應當向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業務有關的文件,并報證監會備案。
  終止保薦協議的,應當向證券交易所、證監會報告
  發審委委員由證監會聘任
  推薦標準、決策程序以及最終確定的機構投資者名單應當報協會登記備案
  主承銷商自主推薦報協會登記備案
  詢價對象為其 管理的股票配售對象的指定賬戶應當在證監會、協會、證券登記結算機構登記備案
  超額配售選擇權的實施遵守證監會,交易所和證券登記結算機構的規定;
  全部發行完成后15日內,將超額配售情況報告證監會和交易所備案
  首次公開發行的信息披露:應當在國務院證券監督管理機構制定的媒體發布。
  招股說明書應在證監會網站預先披露
  主要財務指標---凈資產收益率和每股收益的計算應執行財政部、證監會的有關規定
  發行對象為境外戰略投資者的,應當經國務院相關部門事先批準
  保薦機構應當自持續督導工作結束后10個工作日內向證監會、交易所報送“保薦總結報告書”
  憑證式國債上報財政部和人民銀行
  企業債券銀行間市場的上市流通-----人民銀行
  短期融資券的注冊機構也由人民銀行變成中國銀行間市場交易商協會
  資產支持證券就是由特定目的信托受托機構發行的; 國家開發銀行和中國建設銀行首批
  《國際開發機構人民幣債券的發行與承銷》修訂---人民銀行、財政部、國家發改委、證監會

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