香港銀行學會“專業財富管理師”簡介
CertifiedFinancialManagementPlanner（CFMPTM）

　　香港銀行學會
　　香港銀行學會是一個提供銀行專業培訓及在香港唯一頒發銀行專業資格證書的非營利性機構。學會成立于1963年，其前身為英國特許銀行學會-香港分會，1995年獨立，在香港正式注冊。
　　香港銀行學會為維護香港作為國際金融中心的地位，促進香港與內地銀行及金融業的發展。學會致力于為會員提供全面而優質的培訓服務，并為合格的從業人員頒授專業資格證書，深受從業人員的歡迎，得到銀行及金融機構的認同。
　　“專業財富管理師（CFMPTM）”之嚴謹實用
　　由香港銀行學會設計的“專業財富管理師（CFMPTM）”，乃是配合理財業務的發展應運而生,兼顧專業素質與職業操守。在設計過程中，收集了議會成員、專家學者、行業翹楚的意見，并得到香港科技大學作為學術把關；現時是市場上唯一涵蓋銀行業務的理財課程、考試，而學員最后要通過面試考核，方可正式取得頭銜，亦創同類考試先河，令實用性大為提高。
　　“專業財富管理師（CFMPTM）”之廣泛認受度，搭建了中、港兩地人才流動的真正橋梁
　　“專業財富管理師（CFMPTM）”自2006年在香港推出以來，廣受銀行、金融機構歡迎。個別銀行已將CFMPTM列入銀行認可的員工專業資格考試。香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行、花旗銀行、星展銀行等多家金融機構人力資源部多次組織員工參加考試。2007年起，內地已有多家機構組織員工參加考試。
　　2008年8月，中國銀行業協會（CBA）與香港銀行學會（HKIB）簽署了《中國銀行業從業人員資格認證個人理財資格證書互認備忘錄》，該備忘錄表明：
　　CBA認可HKIB“專業財富管理師（CFMPTM）”第一階段“理財策劃文憑”（內地版）（含“銀行及理財策劃規例”、“投資產品及市場”及“銀行業務概要及理財策劃”共三門）資格等同CBA銀行從業人員資格認證（“CCBP”）“個人理財專業證書”（含“公共基礎”及“個人理財”專業科目兩門）。
　　CBA認可HKIB“專業財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑û（香港版）持有人在成功通過CCBP“公共基礎”一門考試資格后，等同CCBP“個人理財專業證書”資格。
　　HKIB認可CCBP“個人理財專業證書”資格等同于HKIB“專業財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑û（內地版）。
　　HKIB認可CCBP“個人理財專業證書”持有人在成功通過“銀行及理財策劃規例”(香港版)一門考試資格后，等同HKIB“專業財富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財策劃文憑û資格（香港版）。
　　別具特色的“專業財富管理師（CFMPTM）”課程
　　國際標準與本地需要求互相結合：“專業財富管理師（CFMPTM）”課程除兼顧國際標準外，亦向學員介紹香港及內地的監管要求、金融市場、保險和稅收制度等，顧及了香港和內地兩地學員的不同需求。
　　強調社會責任：“專業財富管理師（CFMPTM）”課程不僅傳授財富管理專業知識，同時指導學員在替客戶編寫財務計劃時，應該涵蓋的風險管理元素，強調專業財富管理師個人應承擔的社會責任，以造福于社會。
　　靈活多樣的學習模式：為配合學員的個性化需要“專業財富管理師（CFMPTM）”課程可向學員提供多個學習模式的選擇，既可選擇自修，也可選擇課堂導修，學會將提供課本和即將推出的電子學習課件，應時應地控制自己的學習進度。既可個人自修學習，又可組織包班培訓，學會提供靈活多樣的培訓模式。
　　“專業財富管理師（CFMPTM）”的資格認證
　　“專業財富管理師（CFMPTM）”的課程共包括七個科目。當學員在完成第一階段三個科目，并通過考試后，學員將獲授é理財策劃文憑û。
　　學員隨后可開始第二階段，當學員完成四個科目通過考試，便可獲頒é理財策劃及管理專業文憑û證書，若具備兩年或以上銀行/金融業的相關從業經驗及持有香港銀行學會會員資格,更可取得é專業財富管理師û頭銜。