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關于私募投資基金合格投資者的認定標準包括這三條

來源:233網校 2017-11-20 09:41:00

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》,私募投資基金應當向合格投資者募集。個人合格投資者應符合三個條件:

1、具備相應風險識別能力和風險承擔能力(主要以投資者風險測評表確定)

2、投資單只私募基金的金額不低于100萬元

3、個人投資者金融資產不低于300萬元

說 明:

1、個人客戶300萬元金融資產可以累計。

2、個人客戶如果購買了300萬及以上私募基金,可以不用提供相應的金融資產證明。

有效的金融資產證明,具體包括:

1、銀行開具的存款證明、客戶銀行存折及復印件、銀行卡對賬單

2、銀行理財產品有效認購文件及復印件

4、證券公司、基金公司的對賬單(包括網上交易的對賬單),須顯示客戶持有有價證券的價值和賬戶內現金總額

5、信托產品(私募基金)的有效認購文件關鍵頁,包括:合同編號、金額、簽字頁及復印件

6、記名式債券及復印件

7、保險公司開具的保險單現金價值總額的證明文件

8、其他金融機構開具的相關財產證明文件

以上證明文件涉及到夫妻雙方合計收入的,除提供相關證明外,還需提供結婚證、戶口簿或其他夫妻關系的證明文件。

舉例說明:

一個個人客戶準備認購100萬元私募基金,需要提供300萬元的金融資產證明,則該客戶如果提供下列證明是合規的:

1、A銀行100萬元存款證明

2、B銀行100萬元存款證明

3、C證券公司證券賬戶100萬資產的市值表

(可以是現金加股票合計100萬元)

4、上述3項累加就達到了金融資產300萬的要求了。注意上述三項證明需要在認購基金之日起,往前推算一個月內開立。

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