1．交割月份的選擇
　　合約月份的選擇主要受下列幾個因素的影響：①合約流動性；②合約月份不匹配；③不同合約基差的差異性。
　　2．套期保值比率的確定
　　企業結合不同目的，靈活確定套期保值比率，不一定完全按照“1：1”的比率操作。
　　3．期轉現與套期保值
　　(1)概念：期貨轉現貨交易，簡稱期轉現交易，是指持有方向相反的同一品種、同一月份合約的會員(客戶)協商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價格(該價格一般應在交易所規定的價格波動范圍內)由交易所代為平倉，同時，按雙方協議價格與期貨合約標的物數量相當、品種相同、方向相同的倉單進行交換的行為。
　　(2)優越性：①加工企業和生產經營企業可以節約期貨交割成本；②比“平倉后購銷現貨”更便捷；③比遠期合同交易和期貨實物交割更有利。
　　(3)基本流程：①尋找交易對手；②交易雙方商定價格；③向交易所提出申請；④交易所核準；⑤辦理手續；⑥納稅。
　　4．期現套利操作
　　期現套利是指交易者利用期貨市場與現貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。若價差和持倉費存在較大差異，期現套利可能出現。
　　在商品市場進行期現套利操作，一般要求交易者對現貨商品的貿易、運輸和儲存等比較熟悉，因此參與者多是有現貨生產經營背景的企業。
　　5．基差交易