在考試大綱中，本章沒有要求掌握的知識點，但是根據近年考試規律發現，以下知識點需要重點掌握：
(1)資產配置的基本步驟及基本方法。
(2)資產配置的主要分類方法和類型。
需要熟悉和了解的內容有：
(1)資產配置管理的原因及目標，歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用。
(2)各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用。
考點結構圖
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