保薦代表人勝任能力考試大綱(2014)

中國證券業協會

2014年10月

　　目錄

　　第一章 保薦業務監管............................................................ 3

　　第一節 資格管理.................................................................. 3

　　第二節 主要職責.................................................................3

　　第三節 工作規程................................................................. 3

　　第四節 執業規范.................................................................. 3

　　第二章 財務分析.................................................................. 3

　　第一節 會計..................................................................... 3

　　第二節 財務分析................................................................ 5

　　第三章 股本融資................................................................. 6

　　第一節 首次公開發行股票................................................ 6

　　第二節 上市公司發行新股................................................. 7

　　第三節 非上市公司股份公開轉讓...................................... 8

　　第四章 債務融資.................................................................... 8

　　第一節 政府債券................................................................... 8

　　第二節 金融債券................................................................... 8

　　第三節 公司債券................................................................ 8

　　第四節 企業債券................................................................. 9

　　第五節 資產證券化............................................................. 10

　　第五章 定價銷售.................................................................. 10

　　第一節 股票估值................................................................... 10

　　第二節 債券估值..................................................................10

　　第三節 股票發行與銷售....................................................... 10

　　第四節 債券發行與銷售....................................................... 11

　　第六章 財務顧問................................................................... 11

　　第一節 業務監管.......................................................... 11

　　第二節 上市公司收購...................................................11

　　第三節 上市公司重大資產重組.......................................11

　　第四節 涉外并購..................................................... 11

　　第五節 非上市公眾公司并購......................................... 12

　　第七章 持續督導.......................................................... 12

　　第一節 法人治理............................................................ 12

　　第二節 規范運作............................................................ 12

　　第三節 信守承諾............................................................. 13

　　第四節 持續信息披露...................................................... 13

　　第五節 法律責任................................................................ 14

　　附件：參考書目及常用法規目錄...................................... 15