本部分內容包括；投資銀行的業務資格、內部控制、業務監管以及保薦機構和保薦代表人的資格條件；股份有限公司的設立、組織結構、合并、分立、破產；企業股份制的要求、經營業績連續計算的準則；首次公開發行股票的改制輔導、發行條件、核準程序、信息披露以及保薦機構和保薦代表人持續督導內容及要求；上市公司發行新股、可轉換債券的發行條件、核準程序、發行方式、信息披露；債券和外資股的發行；公司收購與資產重組等。 
      通過本部分的學習，要求熟練掌握股份有限公司及企業股份制改組的規范運作；首次公開發行股票、上市公司發行新股和可轉換債券等融資方式的準備、核準、操作程序與信息披露；熟悉證券監管機構對投資銀行機構和業務監管的主要內容以及相應的法規政策。
 來源章 證券經營機構的投資銀行業務 
        熟悉投資銀行業的含義。了解國外投資銀行業的歷史發展。掌握我國投資銀行業發展過程中發行監管制度的演變、股票發行方式的變化、股票發行定價的演變以及債券管理制度的發展。
　　掌握保薦機構和保薦代表人的資格條件。掌握股票和可轉換公司債券上市保薦人制度、上市保薦人的條件。了解國債的承銷業務資格、申報材料。了解企業債券的上市推薦業務資格。了解海外證券經營機構從事B股相關業務的資格條件、B股核準程序。 來源：考試大
　　掌握投資銀行業務內部控制的總體要求。熟悉承銷業務的風險控制。了解股票承銷業務中的不當行為以及對不當行為的處罰措施。
　　了解投資銀行業務的監管。熟悉核準制的特點。掌握主承銷商的發行保薦辦法和發行上市保薦制度的內容，以及中國證監會對保薦機構和保薦代表人的監管。了解中國證監會對投資銀行業務的非現場檢查和現場檢查。