2025上半年個人理財證書考試報名截止時間5月29日17:00，繳費時間：4月21日9:00至5月29日17:00，6月9日9:00起打印準考證，考試時間6月14日-15日。
一、2025上半年個人理財證書考試報名條件
（一）初級銀行業專業人員職業資格報名條件
中華人民共和國公民同時具備下列條件，可報名參加銀行業初級職業資格考試：
1.遵守國家法律、法規和行業規章；
2.具有完全民事行為能力；
3.取得國務院教育行政部門認可的大學專科以上學歷或者學位。
（二）中級銀行業專業人員職業資格考試報名條件
報名參加銀行業中級職業資格考試的人員，除具備銀行業初級職業資格報名條件外，還必須具備下列條件之一：
1.取得經濟學、管理學、法學學科門類專業大學專科學歷，從事相關專業工作滿6年；
2.取得經濟學、管理學、法學學科門類專業大學本科學歷（或學位），從事相關專業工作滿4年；
3.取得經濟學、管理學、法學學科門類專業雙學士學位，從事相關專業工作滿2年；
4.取得經濟學、管理學、法學學科門類專業碩士學歷（或學位），從事相關專業工作滿1年；
5.取得經濟學、管理學、法學學科門類專業博士學歷（或學位）;
6.取得其他學科門類專業上述學歷（或學位），從事相關專業工作的年限相應增加1年。
二、哪些人適合考個人理財證書
在眾多實務科目里，《個人理財》備受考生青睞，其難度相對較低。
該科目圍繞個人理財規劃、投資工具、稅務、保險等內容展開，與日常生活緊密相連，考生理解起來較為輕松。例如，在講解投資工具時，會涉及常見的股票、基金、債券等，考生在生活中或多或少都有所接觸。
計算題方面，主要涉及現值、終值、收益率等基礎計算，公式較為固定，考生只要熟練掌握計算器使用技巧，多加練習，便能輕松應對。
對于數學基礎較好或者對理財領域興趣濃厚的考生而言，選擇《個人理財》科目，通過考試的概率較大。據統計，其在選考科目中的通過率名列前茅。
個人理財證書銀行意向崗位：柜員、營業部、理財師
銀行從業資格考試中，《個人理財》是選擇人數最多的專業，主要是他的意向崗位是柜員，和營業部，崗位需求量大，所以報考人數也多，當然競爭力也大。
