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《初級個人理財》三色筆記

目錄

第一章 個人理財概述 ................................................ 2

第二章 個人理財業務相關法律法規 .................................... 3

第三章 理財投資市場概述 ........................................... 10

第四章 理財產品概述 ............................................... 16

第五章 客戶分類與需求分析 ......................................... 23

第六章 理財規劃計算工具與方法 ..................................... 25

第七章 理財師的工作流程和方法 ..................................... 28

注：

1.紅色表示重點知識點，為高頻考點

2.藍色表示熟記知識點，為常考點

3.黑色為了解知識部分，只需了解