（一）登錄中國銀行業協會（www.china-cba.net）或東方銀行業高級管理人員研修院(www.china-cbi.net)官方網站，進入職業資格考試專區,根據持有證書的情況選擇相應級別的入口進入（持有多級別證書選擇別的資格證書）。
（二）持證人員使用報名時自行注冊的賬號密碼登錄系統后，滿足繼續教育學時要求，方可進行證書年檢申請（繼續教育學時完成情況將由系統自動匹配判定），如滿足繼續教育學時要求，點擊年檢申請模塊，按照系統提示完成申請；
（三）考試辦公室對提交的年檢申請進行審核，必要時可要求持證人員提交書面申請表及有關證明材料；
（四）考試辦公室通過中國銀行業協會和東方銀行業高級管理人員研修院官方網站中的“證書查詢系統”將年檢狀態進行公示。
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趙聰
AFP持證人，經濟師
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原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
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經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
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美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
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四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
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南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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