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2017年修訂版大綱調整了基金從業科目二哪些內容?

來源:233網校 2017-10-15 08:05:00

基金從業資格考試2015年版教材已經使用了2年,2017年9月25日出版發行新版教材,11月25日-26日的統考開始啟用。

同時發布了2017年修訂版考試大綱,原2016年9月修訂的考試大綱自11月開始停用。【新版教材解讀視頻已上線>>

《證券投資基金基礎知識》兩版考試大綱,在考試內容、學習目標上面有了什么變化,一起來了解:

基金從業科目二《證券投資基金基礎知識》

一、投資管理基礎

1、學習要求提升,對財務報表與分析學習的要求從理解提升為掌握。

2、對于不同利率除了概念,新增掌握其應用。

二、權益類投資

1、學習要求提升,對于可轉債、權證和不同種類權益資產的定義、特征和要素,學習要求從理解提升為掌握。

三、固定收益類投資

1、學習要求提升,對于債券的風險、中國債券市場體系的發展情況、債券不同收益率的概念與區別,收益率與價格的關系,貨幣市場工具的類型,學習要求從理解提升為掌握。

2、新增理解債券凸性的概念和應用。

四、衍生工具

1、學習要求提升,對于衍生品的概念與特點、期貨和遠期的市場作用、期權的概念和特點,學習要求從理解提升為掌握。

2、對于互換合約,新增需理解利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式、各類收益互換合約的應用方式。

五、投資者需求與投資管理流程

1、新增需理解投資管理的步驟以及各個步驟的內容、掌握個人投資者和機構投資者的特征、掌握不同類型投資者在投資目標、投資限制等方面的特點 以及投資政策說明書包含的主要內容。

2、學習要求提升,對于基金公司投資管理部分的設置和投資流程, 學習要求從理解提升為掌握。

六、投資組合管理

1、新增較多關于現代投資組合理論的要求。

2、新增掌握戰略資產配置和戰術資產配置的概念和應用。

3、學習要求提升,對于資產收益相關性的學習要求從理解提升為掌握, 并新增掌握對其的計算與應用。

4、對于被動投資和主動投資,關于市場有效性的三個層次,學習要求提升(了解改為掌握)。

5、刪除了“了解債券指數基金無法完全被動的原因”、"了解量化投資和多因子模型”。

6、學習要求降低,對于市場主要指數編制方法、市場有效性和主動、被動產品選擇的關系,學習要求從理解改為了解。

七、投資交易管理

1、新增理解投資交易過程中操作風險的概念和管理方法。

2、學習要求提升,對于基金公司投資交易流程, 學習要求從理解提升為掌握。

八、投資風險的管理

1、新增理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應用和局限性,理解跨境投資所面臨的風險和相應的管理方法,了解壓力測試的方法和應用。

2、對于貝塔系數和波動率的概念、計算方法,最大回撤、下行標準差的概念、計算方法, 風險價值VAR,新增需理解其應用和局限性。

3、原”保本基金、QDII基金、分級基金“的風險管理,改為”避險策略基金“,原”風險管理“改為”風險管理方法“。

九、基金業績評級

1、新增了解主動管理能力分析模型、基金業績持續性分析和風格、分析方法。

2、對于掌握投資業績評價的目的、原則和應該考慮的因素,掌握風險調整后收益的主要指標的定義、計算方法和應用,理解絕對收益歸因和相對收益歸因的區別, 話術較原文有改變,總體學習要求提升(理解改為掌握)。

3、新增掌握風險調整后收益的計算方法和應用。

十、基金投資交易與結算

1、新增掌握場內證券結算的方式。

2、學習要求提升,對于銀行間債券市場的交易制度, 學習要求從理解提升為掌握。

十一、基金估值

1、對于基金資產估值,新增掌握其應用。

2、學習要求提升,基金資產估值的責任主體,估值程序與原則,基金會計核算的特點內容、基金財務報告的分析,學習要求從理解提升改為掌握。

十二、基金的利潤分配

1、學習要求提升,對于基金投資活動中涉及的稅收項目、投資者投資基金涉及的稅收項目, 學習要求從理解提升為掌握。

十三、基金國際化的發展

1、新增了解海外市場的監管情況、理解深港通和債券通的重要意義。

十四、總結分析

相比科目一,科目二的修訂內容更多,特別是要求掌握的內容增加了。

比如:涉及計算分析的內容,從原來的掌握概念提高為掌握概念及其應用或局限性,實用性增強。計算分析圖表的內容將成為作為本書的重點,同時也是難點。

比如:按照行業發展現狀,增加了深港通和債券通內容的理解。

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