基金從業(yè)資格考試2015年版教材已經(jīng)使用了2年，2017年9月25日出版發(fā)行新版教材，11月25日-26日的統(tǒng)考開始啟用。
同時(shí)發(fā)布了2017年修訂版考試大綱，原2016年9月修訂的考試大綱自11月開始停用?！?a target="_blank">新版教材解讀視頻已上線>>】
《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》兩版考試大綱，在考試內(nèi)容、學(xué)習(xí)目標(biāo)上面有了什么變化，一起來了解：
基金從業(yè)科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》
一、投資管理基礎(chǔ)
1、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表與分析學(xué)習(xí)的要求從理解提升為掌握。
2、對(duì)于不同利率除了概念，新增掌握其應(yīng)用。
二、權(quán)益類投資
1、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于可轉(zhuǎn)債、權(quán)證和不同種類權(quán)益資產(chǎn)的定義、特征和要素，學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
三、固定收益類投資
1、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于債券的風(fēng)險(xiǎn)、中國債券市場(chǎng)體系的發(fā)展情況、債券不同收益率的概念與區(qū)別，收益率與價(jià)格的關(guān)系，貨幣市場(chǎng)工具的類型，學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
2、新增理解債券凸性的概念和應(yīng)用。
四、衍生工具
1、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于衍生品的概念與特點(diǎn)、期貨和遠(yuǎn)期的市場(chǎng)作用、期權(quán)的概念和特點(diǎn)，學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
2、對(duì)于互換合約，新增需理解利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式、各類收益互換合約的應(yīng)用方式。
五、投資者需求與投資管理流程
1、新增需理解投資管理的步驟以及各個(gè)步驟的內(nèi)容、掌握個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的特征、掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn) 以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容。
2、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于基金公司投資管理部分的設(shè)置和投資流程， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
六、投資組合管理
1、新增較多關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論的要求。
2、新增掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用。
3、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于資產(chǎn)收益相關(guān)性的學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握， 并新增掌握對(duì)其的計(jì)算與應(yīng)用。
4、對(duì)于被動(dòng)投資和主動(dòng)投資，關(guān)于市場(chǎng)有效性的三個(gè)層次，學(xué)習(xí)要求提升(了解改為掌握)。
5、刪除了“了解債券指數(shù)基金無法完全被動(dòng)的原因”、"了解量化投資和多因子模型”。
6、學(xué)習(xí)要求降低，對(duì)于市場(chǎng)主要指數(shù)編制方法、市場(chǎng)有效性和主動(dòng)、被動(dòng)產(chǎn)品選擇的關(guān)系，學(xué)習(xí)要求從理解改為了解。
七、投資交易管理
1、新增理解投資交易過程中操作風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理方法。
2、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于基金公司投資交易流程， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
八、投資風(fēng)險(xiǎn)的管理
1、新增理解跟蹤誤差、主動(dòng)比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性，理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法，了解壓力測(cè)試的方法和應(yīng)用。
2、對(duì)于貝塔系數(shù)和波動(dòng)率的概念、計(jì)算方法，最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法， 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VAR，新增需理解其應(yīng)用和局限性。
3、原”保本基金、QDII基金、分級(jí)基金“的風(fēng)險(xiǎn)管理，改為”避險(xiǎn)策略基金“，原”風(fēng)險(xiǎn)管理“改為”風(fēng)險(xiǎn)管理方法“。
九、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)
1、新增了解主動(dòng)管理能力分析模型、基金業(yè)績(jī)持續(xù)性分析和風(fēng)格、分析方法。
2、對(duì)于掌握投資業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素，掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用，理解絕對(duì)收益歸因和相對(duì)收益歸因的區(qū)別， 話術(shù)較原文有改變，總體學(xué)習(xí)要求提升(理解改為掌握)。
3、新增掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的計(jì)算方法和應(yīng)用。
十、基金投資交易與結(jié)算
1、新增掌握?qǐng)鰞?nèi)證券結(jié)算的方式。
2、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于銀行間債券市場(chǎng)的交易制度， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
十一、基金估值
1、對(duì)于基金資產(chǎn)估值，新增掌握其應(yīng)用。
2、學(xué)習(xí)要求提升，基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體，估值程序與原則，基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)內(nèi)容、基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析，學(xué)習(xí)要求從理解提升改為掌握。
十二、基金的利潤分配
1、學(xué)習(xí)要求提升，對(duì)于基金投資活動(dòng)中涉及的稅收項(xiàng)目、投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。
十三、基金國際化的發(fā)展
1、新增了解海外市場(chǎng)的監(jiān)管情況、理解深港通和債券通的重要意義。
十四、總結(jié)分析
相比科目一，科目二的修訂內(nèi)容更多，特別是要求掌握的內(nèi)容增加了。
比如：涉及計(jì)算分析的內(nèi)容，從原來的掌握概念提高為掌握概念及其應(yīng)用或局限性，實(shí)用性增強(qiáng)。計(jì)算分析圖表的內(nèi)容將成為作為本書的重點(diǎn)，同時(shí)也是難點(diǎn)。
比如：按照行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，增加了深港通和債券通內(nèi)容的理解。
