四、培訓(xùn)系統(tǒng)使用

　　中基協(xié)遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)可由私募機(jī)構(gòu)高管自行注冊(cè)參加培訓(xùn)，亦或是由高管所在私募機(jī)構(gòu)統(tǒng)一注冊(cè)，并為其高管人員統(tǒng)一申請(qǐng)賬號(hào)、繳費(fèi)。

　　私募君將分情況對(duì)培訓(xùn)系統(tǒng)的使用做詳解：

　　個(gè)人注冊(cè)培訓(xùn)流程

　　個(gè)人用戶的注冊(cè)

　　點(diǎn)擊系統(tǒng)界面的“學(xué)員注冊(cè)”，按照提示填寫相關(guān)信息后即可完成注冊(cè)。

　　登錄

　　在系統(tǒng)界面填寫用戶名、密碼及驗(yàn)證碼之后，點(diǎn)擊登錄。

　　相關(guān)操作

　　操作主要針對(duì)選擇課程及支付的問題。登錄之后，可以看到頁(yè)面中有七頁(yè)的可選課程。有的課程是有“課件預(yù)覽”的。點(diǎn)擊“課件預(yù)覽”可以看到一個(gè)三分鐘左右的小視頻。預(yù)先了解課程內(nèi)容。

　　選擇自己感興趣的課程，點(diǎn)擊“去選擇”，彈出如下界面，然后點(diǎn)擊“立即購(gòu)買”出現(xiàn)結(jié)算頁(yè)面。支付方式按照提示操作即可。

　　機(jī)構(gòu)注冊(cè)培訓(xùn)流程

　　對(duì)于尚未在協(xié)會(huì)遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)注冊(cè)的機(jī)構(gòu)，包括但不限于公募/私募基金管理人、基金托管、銷售及其他服務(wù)機(jī)構(gòu)等,需要在遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)注冊(cè)申請(qǐng)賬戶，并指定一名機(jī)構(gòu)管理員負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)，機(jī)構(gòu)管理員應(yīng)真實(shí)完整的在系統(tǒng)中填報(bào)所在機(jī)構(gòu)的基本信息及管理員個(gè)人信息。

　　機(jī)構(gòu)注冊(cè)

　　點(diǎn)擊系統(tǒng)界面的“機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)”，按照相關(guān)提示填寫信息即可。

　　注冊(cè)申請(qǐng)審核通過之后，機(jī)構(gòu)管理員即可登錄中國(guó)證券投資基金企業(yè)協(xié)會(huì)遠(yuǎn)程培訓(xùn)系統(tǒng)，進(jìn)行后續(xù)操作。

　　相關(guān)操作

　　機(jī)構(gòu)管理員登錄后進(jìn)入管理平臺(tái)出現(xiàn)如下界面。左側(cè)‘導(dǎo)航欄’主要由“系統(tǒng)管理”、“學(xué)員管理”，“培訓(xùn)管理”和“報(bào)表管理”等模塊組成

　　1、學(xué)員管理

　　添加學(xué)員的操作，點(diǎn)擊管理平臺(tái)左側(cè)導(dǎo)航欄中的“學(xué)員管理”，然后點(diǎn)擊“添加學(xué)員”，填寫學(xué)員相關(guān)信息后即可完成添加學(xué)員的操作。如下圖：

　　除了逐一添加學(xué)員，還可以批量添加學(xué)員。導(dǎo)入學(xué)員之前，需先下載模板，并根據(jù)模板的說明，編輯學(xué)員信息。

　　點(diǎn)擊頁(yè)面上的“導(dǎo)入學(xué)員”，彈出“導(dǎo)入學(xué)員”的頁(yè)面。選擇已保存學(xué)員信息的文件。點(diǎn)擊“導(dǎo)入學(xué)員”的“確定”即可。

　　2、選課

　　點(diǎn)擊管理平臺(tái)左側(cè)導(dǎo)航欄中的“培訓(xùn)管理”-“選課繳費(fèi)”，然后點(diǎn)擊“導(dǎo)入學(xué)員選課”，彈出學(xué)員選課頁(yè)面。

　　選擇合適的培訓(xùn)計(jì)劃，點(diǎn)擊“批量導(dǎo)入學(xué)員選課”，在彈出的頁(yè)面，下載《最新課件編號(hào)》和《導(dǎo)入模板》

　　如果機(jī)構(gòu)管理員有本機(jī)構(gòu)的學(xué)員信息，直接編輯《導(dǎo)入模板》。

　　如果機(jī)構(gòu)管理員無本機(jī)構(gòu)的學(xué)員信息，點(diǎn)擊學(xué)員管理-學(xué)員管理，根據(jù)篩選條件，查詢出合適的學(xué)員。如無特殊條件，直接查詢，顯示所有學(xué)員。然后點(diǎn)擊“導(dǎo)出學(xué)員”，選擇需要導(dǎo)出的信息項(xiàng)，如用戶名，真實(shí)姓名，工作職務(wù)等內(nèi)容導(dǎo)出。

　　按照《導(dǎo)入模板》格式要求，錄入學(xué)員的用戶名等內(nèi)容，從《最新課件編號(hào)》選擇此次需要集體付費(fèi)的課程id。

　　如《導(dǎo)入模板》里的數(shù)據(jù)無任何錯(cuò)誤，則所有集體付費(fèi)的學(xué)員選課信息導(dǎo)入成功。

　　3、繳費(fèi)

　　機(jī)構(gòu)的繳費(fèi)方式有兩種：集體支付訂單、學(xué)員支付訂單。

　　如果機(jī)構(gòu)管理員選擇支付所有學(xué)員的費(fèi)用，則點(diǎn)擊“管理員支付”，彈出確認(rèn)提示。選擇‘確認(rèn)’按鈕，生成管理員支付的集體付費(fèi)訂單，同時(shí)也生成每個(gè)學(xué)員每門選課的訂單。

　　如果機(jī)構(gòu)管理員只是集體選課，然后由學(xué)員各自支付，則點(diǎn)擊“為學(xué)員生成訂單”，此時(shí)不生成管理員支付的集體付費(fèi)訂單，只生成每個(gè)學(xué)員每門選課的訂單。

　　購(gòu)買課程支付方式有兩種：一種是通過網(wǎng)上銀行的方式進(jìn)行線上支付，另外一種是通過匯款，申請(qǐng)充值，審核通過后進(jìn)行支付。

　　為便于協(xié)會(huì)收費(fèi)管理，對(duì)于10000元以下的付費(fèi)，機(jī)構(gòu)管理員只可以進(jìn)行線上支付，不可以進(jìn)行匯款支付。對(duì)于10000元以上的付費(fèi)，機(jī)構(gòu)管理員可以進(jìn)行線上支付和線下匯款。

　　機(jī)構(gòu)管理員確認(rèn)選擇管理員支付后，彈出如下界面：

　　機(jī)構(gòu)管理員可以根據(jù)需要，申請(qǐng)普通發(fā)票，或增值稅發(fā)票，也可以不申請(qǐng)開發(fā)票。線上支付的，填寫完發(fā)票信息之后點(diǎn)擊“確認(rèn)支付”，會(huì)跳轉(zhuǎn)到第三方支付平臺(tái)——匯付天下，管理員根據(jù)情況選擇支付方式完成支付。

　　10000元以上的，可以選擇線下支付。流程如下：

　　第一步：通過銀行匯款至協(xié)會(huì)指定賬戶。

　　第二步：匯款完成后1個(gè)工作日內(nèi)，機(jī)構(gòu)管理員按要求填寫《遠(yuǎn)程培訓(xùn)線下匯款購(gòu)買學(xué)時(shí)明細(xì)表》，填寫增值稅專用發(fā)票信息并發(fā)至郵箱ycxsmx@amac.org.cn和pxfp@amac.org.cn。協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)部門會(huì)根據(jù)線下匯款金額和明細(xì)表，在每個(gè)月最后5個(gè)工作日開具當(dāng)月的發(fā)票(當(dāng)月發(fā)票不含當(dāng)月最后5個(gè)工作日的，當(dāng)月最后5個(gè)工作日的發(fā)票于下月開具)，并在之后20個(gè)工作日郵寄到開票人的手上。

　　第三步：管理員在系統(tǒng)中提交充值申請(qǐng)。點(diǎn)擊【提交申請(qǐng)】后，等待協(xié)會(huì)審核結(jié)果。

　　第四步：協(xié)會(huì)審核。

　　協(xié)會(huì)審核通過充值申請(qǐng)后，機(jī)構(gòu)管理員可選擇余額支付。

　　最后，還請(qǐng)各位私募小伙伴奔走相告，以免機(jī)構(gòu)高管錯(cuò)過了今年的后續(xù)培訓(xùn)，據(jù)說錯(cuò)過的有可能還要重新參加基金從業(yè)考試。。