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2013年證券從業資格考試《證券投資基金》考前輔導：第六章

來源：233網校 2013年9月5日

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第六章　基金的市場營銷

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　　 大綱要求：
　　了解基金市場營銷的含義與特征，掌握基金市場營銷的內容；了解基金產品的設計與定價；了解基金的銷售渠道與促銷手段。
　　了解基金客戶服務的方式；了解銷售機構的準入條件；了解有關法規針對基金銷售機構職責的規范。
　　熟悉對基金銷售人員行為的規范；熟悉對基金宣傳推介材料和活動的規范；掌握對基金銷售費用的規范；熟悉基金銷售適用性的內容；了解基金投資者教育活動的意義；了解基金銷售業務信息管理的內容；熟悉基金銷售結構內部控制的概念、目標、原則與主要內容。
　　基金市場營銷的內容包括目標市場與客戶的確定、營銷環境的分析、營銷組合的設計、營銷過程的管理四個層次。基金營銷主要由基金管理公司內設的市場部門承擔，也可以委托外部機構承擔。客戶服務是基金營銷的重要組成部分。
　　第一節　基金營銷概述
　　一、基金市場營銷的含義與特征
　　（一）基金市場營銷的含義：不能簡單等同于推銷、銷售或者促銷。是從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售后服務等一系列活動的總稱。
　　（二）基金市場營銷的特點（考點）
　　1.規范性；
　　2.服務性；
　　3.專業性；
　　4.持續性；
　　5.適用性。
　　二、基金市場營銷的主要內容
　　（一）目標市場與客戶的確定
　　（二）營銷環境的分析
　　1.銷售機構本身的情況；
　　2.影響投資者決策的因素；
　　3.監管機構對基金營銷的監管。
　　（三）營銷組合的設計
　　1.產品（Product）；
　　2.費率（Price）；
　　3.渠道（Place）；
　　4.促銷（Promotion）。
　　（四）營銷過程的管理
　　1.市場營銷分析；
　　2.市場營銷計劃；
　　3.市場營銷實施（DID）；
　　4.市場營銷控制。