2019年銀行從業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)（中級(jí)）考試教材將改版，教材為2019版教材，具體內(nèi)容如下：

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材

——2019年版?zhèn)€人理財(cái)（中級(jí))

SBN編號(hào): 9787522000138

書名: 《個(gè)人理財(cái)》（2019年版 中級(jí) ）

作者: 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

出版時(shí)間: 2019.3

定價(jià): 66.00

出版社名稱: 中國金融出版社

內(nèi)容簡介：

2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級(jí)考試輔導(dǎo)教材 《個(gè)人理財(cái)》主要針對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)中心、 財(cái)富管理中心、 私人銀行部門的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、 投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設(shè)計(jì), 內(nèi)容緊扣考試大綱, 涵蓋理財(cái)規(guī)劃幾大專業(yè)服務(wù)模塊和綜合理財(cái)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)技能。
本教材的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、 財(cái)富保障與規(guī)劃、 教育投資規(guī)劃、 退休養(yǎng)老規(guī)劃、 投資規(guī)劃、 稅務(wù)規(guī)劃、 財(cái)富傳承規(guī)劃、 中小企業(yè)主的理財(cái)規(guī)劃、 理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)、 理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程等十一個(gè)部分。 本次修訂過程中, 新增了 《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》 《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》 等最新監(jiān)管要求, 圍繞新稅法重新調(diào)整了稅務(wù)規(guī)劃相關(guān)內(nèi)容, 并針對(duì)家族信托、 智能投顧等前沿?zé)狳c(diǎn)問題進(jìn)行了專門闡述。