第一章 家庭收支和債務管理

刪減：

第三節刪減為：掌握家庭收支和債務管理的分析方法。

第四節刪減為：掌握家庭收支管理和債務管理的綜合運用

第二章 財富保障與規劃

修改：第三節：掌了解人壽保險、人身意外傷害保險、健康保險、財產保險、團體保險等主要保險產品的特點及應用場景

第三章 教育投資規劃

刪減：1、了解教育投資規劃的原則，第四節出國留學教育投資規劃

新增：3、掌握教育投資規劃的原則，4、了解出國留學投資規劃

第六章 稅務規劃

修改：

第一節：稅務規劃概述修改為“了解稅收的特征、制度及中國稅制體系”

第六節：企業經營相關稅種稅務規劃修改為“了解資產管理產品納稅基本情況”

第七章 財富傳承規劃

刪減/修改：第二節：遺產繼承4、5小點合并，修改為：掌握法定繼承、遺囑繼承的特征及實施規則

第九章 理財規劃與客戶關系管理

新增：熟悉銀行客戶關系管理的基本內容

刪減：第三節“有效客戶關系管理的策略與措施”里的5個小點內容

第十一章 理財規劃書制作的標準和流程

刪減：第四節：相了解理財規劃書的“其他內容”里面的5個小點內容