第一章 個人理財

刪減：第六節：掌握合格理財師的標準及理財師的社會責任。

第二章 個人理財業務相關法律法規

補充/修改：

第三節：掌握《物權法》、《婚姻法》中與個人理財業務相關的規定;

第五節：掌熟悉商業銀行理財產品及銷售相關的法律法規。

第三章 理財投資市場

修改：熟悉另類投資品市場在個人理財中的運用。

第四章 理財產品概述

補充：整章內容補充

刪減：了解券商資產管理計劃;

第五章 客戶分類與需求分析

修改：第二節：熟悉不同的客戶分類方法修改為“熟悉客戶的分類方法及需求分析;”

第七章 理財師的工作流程和方法

刪減：刪減至六章

第九章 個人理財業務相關的其他法律法規掌握與個人理財業務相關的法律法規

刪減：第三節：相關部門規章及解釋