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考核2-4分！銀行從業(yè)《初級(jí)個(gè)人理財(cái)》高頻必考點(diǎn)：個(gè)人理財(cái)及相關(guān)定 義

根據(jù)近三年真題統(tǒng)計(jì)，該考點(diǎn)所在的第一章《個(gè)人理財(cái)概述》分值穩(wěn)定在6-8 分，約占總分值的 6%-8%。若細(xì)分到 “個(gè)人理財(cái)及

相關(guān)定義” 這一節(jié)知識(shí)點(diǎn)，分值約為2-4 分。

1、核心考查方向：

定義與分類：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的兩類服務(wù)（理財(cái)顧問(wèn)、綜合理財(cái)）的區(qū)別。

職業(yè)特征與資格：理財(cái)師的 “4E” 執(zhí)業(yè)資格（教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、職業(yè)道德）。

法律基礎(chǔ)：民事代理制度、合同履行抗辯權(quán)等與理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律概念。

2、題型特征：

單選題：直接考查概念定義（如個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類、理財(cái)師職業(yè)特征）。

多選題：側(cè)重關(guān)聯(lián)要素（如理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)主體、民事法律關(guān)系主體）。

判斷題：易混淆點(diǎn)辨析（如保證收益理財(cái)計(jì)劃的法律約束）。

學(xué)霸視頻

考點(diǎn)1：個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義☆

1．資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)接受投資者委托，對(duì)受托的投資者財(cái)產(chǎn)進(jìn)行

投資和管理的金融服務(wù)。

2．財(cái)富管理業(yè)務(wù)

財(cái)富管理整合了私人銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，是在分析客戶自身財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)上發(fā)掘客戶財(cái)富管理需求，

為客戶量身定制財(cái)富管理目標(biāo)和計(jì)劃，幫助客戶選擇理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)其財(cái)富目標(biāo)而提供的一系列金融服務(wù)和全方位非

金融服務(wù)的經(jīng)營(yíng)行為。

3．私人銀行業(yè)務(wù)

一、分值分布及題型考法

二、考點(diǎn)梳理

233網(wǎng)校（www.meibinglu.com）：面向建筑工程、金融財(cái)會(huì)、職業(yè)資格等考證人群，提

供視頻課程、報(bào)考指導(dǎo)、免費(fèi)題庫(kù)等考試培訓(xùn)服務(wù)。

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