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2010年銀行從業考試《個人理財》掌握重點(1)

來源:233網校 2009-12-24 09:20:00

  第一章 個人理財概述

  第一節:個人理財業務的概念和發展

  一、個人理財業務概念、特點

  個人理財業務概念:商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務的活動

  特點:

  服務對象:個人客戶不是企業或其他法人

  服務的專業化

  服務的性質: 顧問性質\ 受托性質

  服務的個性化、綜合化

  二、個人理財業務分類

  理財顧問服務

  綜合理財服務

  綜合理財服務的分類:

  1、私人銀行業務

  2、理財計劃

  保證收益理財計劃

  非保證收益理財計劃

  保本浮動收益理財計劃

  非保本浮動收益理財計劃

  三、理財計劃

  概念:針對特定目標客戶群開發、設計、銷售資金投資和管理計劃

  四、私人銀行業務

  銀行向富人及家庭提供的系統理財業務

  私人銀行業務的核心:個人理財

  范圍:超越簡單的資產負債業務

  性質:混業業務

  產品與服務的比例:3:7

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