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2010年銀行從業考試《個人理財》精講班講義(5)

來源:233網校 2009-12-25 09:56:00

  第五章 理財顧問服務

  主要內容:

  1.理財顧問服務概述

  2.客戶分析

  3.財務規劃

  5.1理財顧問服務概述

  5.1.1理財顧問服務概念

  5.1.2理財顧問服務流程

  5.1.3理財顧問服務特點

  顧問性、專業性、綜合性、制度性、長期性

  5.2客戶分析

  5.2.1收集客戶信息

  1.客戶信息分類

  (1)定量信息和定性信息

  (2)財務信息和非財務信息

  2.客戶信息收集方法

  (1)初級信息的收集方法

  (2)次級信息的收集方法

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