5.3.3稅收規劃
1.稅收規劃的原則
(1)合法性原則
(2)目的性原則
(3)規劃性原則
(4)綜合性原則
2.稅收規劃的基本內容
(1)規避規劃
(2)節稅規劃
(3)轉嫁規劃
3.稅收規劃的主要步驟
(1)了解客戶的基本情況和要求
(2)控制稅收規劃方案的執行
5.3.4人生事件規劃
1.教育規劃
2.退休規劃
(1)客戶退休規劃中的誤區
(2)退休規劃的步驟
5.3.5投資規劃
1.投資規劃概述
2.投資規劃步驟
(1)確定客戶的投資目標
(2)讓客戶認識自己的風險承受能力
(3)根據客戶目標和風險承受能力確定投資計劃
(4)實施投資計劃
(5)監控投資計劃
拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高?？妥v師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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