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2010年銀行從業考試《個人理財》精講班講義(5)

來源:233網校 2009-12-25 09:56:00

  5.3.3稅收規劃

  1.稅收規劃的原則

  (1)合法性原則

  (2)目的性原則

  (3)規劃性原則

  (4)綜合性原則

  2.稅收規劃的基本內容

  (1)規避規劃

  (2)節稅規劃

  (3)轉嫁規劃

  3.稅收規劃的主要步驟

  (1)了解客戶的基本情況和要求

  (2)控制稅收規劃方案的執行

  5.3.4人生事件規劃

  1.教育規劃

  2.退休規劃

  (1)客戶退休規劃中的誤區

  (2)退休規劃的步驟

  5.3.5投資規劃

  1.投資規劃概述

  2.投資規劃步驟

  (1)確定客戶的投資目標

  (2)讓客戶認識自己的風險承受能力

  (3)根據客戶目標和風險承受能力確定投資計劃

  (4)實施投資計劃

  (5)監控投資計劃

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