5.3.3稅收規(guī)劃
1.稅收規(guī)劃的原則
(1)合法性原則
(2)目的性原則
(3)規(guī)劃性原則
(4)綜合性原則
2.稅收規(guī)劃的基本內(nèi)容
(1)規(guī)避規(guī)劃
(2)節(jié)稅規(guī)劃
(3)轉(zhuǎn)嫁規(guī)劃
3.稅收規(guī)劃的主要步驟
(1)了解客戶的基本情況和要求
(2)控制稅收規(guī)劃方案的執(zhí)行
5.3.4人生事件規(guī)劃
1.教育規(guī)劃
2.退休規(guī)劃
(1)客戶退休規(guī)劃中的誤區(qū)
(2)退休規(guī)劃的步驟
5.3.5投資規(guī)劃
1.投資規(guī)劃概述
2.投資規(guī)劃步驟
(1)確定客戶的投資目標
(2)讓客戶認識自己的風險承受能力
(3)根據(jù)客戶目標和風險承受能力確定投資計劃
(4)實施投資計劃
(5)監(jiān)控投資計劃
拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構(gòu)特聘內(nèi)訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業(yè)務
經(jīng)濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓，教學經(jīng)驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓經(jīng)驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級個人理財
美國經(jīng)濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎知識
四大行金融類內(nèi)訓老師，專業(yè)從事金融類和中級經(jīng)濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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