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2010年銀行從業(yè)考試《個人理財》精講班講義(5)

來源:233網(wǎng)校 2009-12-25 09:56:00

  5.2.2客戶財務分析

  1.個人資產負債表

  2.現(xiàn)金流量表

  3.未來現(xiàn)金流量表

  (1)預測客戶的未來收入

  (2)預測客戶的未來支出

  5.2.3客戶風險特征和其他理財特性分析

  1.客戶的風險特征

  (1)風險偏好

  (2)風險認知度

  (3)實際風險承受能力

  2.其他理財特征

  (1)投資渠道偏好

  (2)知識結構

  (3)生活方式

  (4)個人性格

  5.2.4客戶理財需求和目標分析

  1.目標

  (1)短期目標

  (2)中期目標

  (3)長期目標

  2.需求

  (1)收入的保護

  (2)資產的保護

  (3)客戶死亡情況下的債務減免

  (4)投資目標與風險預測之間的矛盾

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