第五章 理財顧問服務
主要內容：
1.理財顧問服務概述
2.客戶分析
3.財務規劃
5.1理財顧問服務概述
5.1.1理財顧問服務概念
5.1.2理財顧問服務流程
5.1.3理財顧問服務特點
顧問性、專業性、綜合性、制度性、長期性
5.2客戶分析
5.2.1收集客戶信息
1.客戶信息分類
(1)定量信息和定性信息
(2)財務信息和非財務信息
2.客戶信息收集方法
(1)初級信息的收集方法
(2)次級信息的收集方法
5.2.2客戶財務分析
1.個人資產負債表
2.現金流量表
3.未來現金流量表
(1)預測客戶的未來收入
拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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下載2025年中級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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