1、年度計劃控制
方式：目標管理，設定一年的銷售目標和利潤目標——〉逐層分解——〉定期檢查實際績效——〉分析偏差原因
2、盈利能力控制
通過衡量不同產品、地區、客戶群、銷售渠道的盈利能力，從而決定營銷活動的擴大、收縮和取消
3、效率控制
通過指標來檢測和控制銷售人員、廣告、促銷、分銷等的效率
4、戰略控制
含義：定期對銀行營銷環境、經營戰略、目標、計劃、組織和整體營銷效果等進行全面、系統地審查和評價的過程，其目的在于確保銀行的戰略、目標、政策和策略與銀行外部環境與內部資源變化的相匹配
地位：銀行最高等級控制
建議：外部審查，客觀性
5、風險控制
銷售人員為個人業績而對貸款企業某些風險的故意隱瞞或忽略
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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