銀行除了招聘考試和最基本的考試——銀行從業(yè)資格考試外，還有很多相關的考試。如理財規(guī)劃師、特許金融分析師、經(jīng)濟師等，那么什么是理財規(guī)劃師呢？理財規(guī)劃師的報名條件和合格標準又是怎樣的？

一、什么是理財規(guī)劃師？

理財規(guī)劃師，指的是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，作為理財規(guī)劃師，需要運用科學的方法和特定的程序，為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案。

方案的內(nèi)容也多種多樣，主要包括現(xiàn)金、消費支出、教育、風險管理與保險、投資、退休養(yǎng)老、傳承等方面的規(guī)劃，以及稅收籌劃、財產(chǎn)分配等。

理財規(guī)劃師除了可在各商業(yè)銀行就職，也可在其他金融機構、保險公司和第三方理財公司就職，還可做私人理財顧問，發(fā)展方向比較多元化。

二、理財規(guī)劃師考試介紹

1、報名條件

報名理財規(guī)劃師需要滿足相應的學歷及從事相關工作年限要求：

碩士研究生及以上學歷需要從事相關工作年限1年以上才可報考；

大學本科學歷需要從事相關工作年限2年以上才可報考；

大學專科學歷需要從事相關工作年限4年以上才可報考；

高中或國家承認相當于高中以上文化程度需要從事相關工作年限8年以上才可報考。

2、報名時間

理財規(guī)劃師每年考四次，分別于3月、6月、9月和12月舉行。2020年的報名截止時間分別為：2月14日、5月10日、7月31日和11月6日。

3、合格標準

理財規(guī)劃師考試采用上機考試方式，考試成績分成ABCDE五檔，C檔及以上及格，可獲取ACI證書。