一、機構初審
1、登錄“中國期貨業協會行業信息管理平臺”（以下簡稱“行業信息管理平臺”），填報、核對并審查申請人在行業信息管理平臺中填報的有關信息，保證信息的真實、準確、完整。
2、審核申請人參加期貨投資分析考試時是否具有國家教育部門認可的本科學歷，將申請人的學歷證書掃描至行業信息管理平臺中的“學歷證明”欄目中。
3、審核申請人是否在期貨業務崗位工作滿二年，并出具證明。
4、審核申請人最近三年是否未受過刑事處罰或者中國證監會等金融監管機構的行政處罰，并出具證明。
5、將以上證明材料存檔備查。
二、機構提交申請
機構完成對申請人在協會“行業信息管理平臺”中基本信息的填報審核后，登錄“行業信息管理平臺”中的"投資咨詢業務從業資格管理"欄目，選中申請人，點擊“申請資格” 操作。
三、協會審核
協會對機構提交的申請信息進行審核，必要時可要求機構提交有關證明材料，協會在機構提交申請后10個工作日內審核完畢。
四、資格公示
對于通過審核的申請人，協會為其辦理投資咨詢從業資格注冊，分配投資咨詢從業資格編號，并通過協會網站或指定媒體進行公示。
五、日常管理
期貨投資咨詢業務從業資格的日常管理，適用《期貨從業人員管理辦法》和《期貨從業人員資格管理規則（試行）》。
中國期貨業協會
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