第二節 上市公司發行新股

　　一、條件和要求

　　掌握上市公司公開發行新股的條件和要求;熟悉上市公司不得公開發行股票的情形;掌握上市公司非公開發行股票的條件;熟悉上市公司不得進行非公開發行股票的情形;掌握國有控股上市公司發行證券的特殊規定;掌握主板和創業板上市公司發行新股的條件、要求及程序的區別。

　　掌握上市公司發行優先股的條件、要求及程序;熟悉上市公司不得發行優先股的情形;掌握公開發行優先股的特別規定;熟悉發行優先股申請文件及信息披露文件的內容與格式要求。

　　二、推薦和申報

　　掌握上市公司新股發行的決策程序和申請程序;掌握發行申請前保薦機構盡職調查內容;掌握申請文件的編制原則和要求;掌握招股說明書(意向書)、非公開發行股票預案等文件編制的基本要求;掌握上市公司公開發行、非公開發行股票的申請文件和審核程序。

　　三、發行上市程序及信息披露

　　掌握增發、配股的發行方式;掌握新增股票上市業務操作流程;掌握發行申請前后及公開發行過程中的信息披露要求;掌握非公開發行的發行上市程序和發行申請前后的信息披露要求。

　　第三節 非上市公司股份公開轉讓

　　掌握非上市公眾公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的條件、程序和信息披露要求;掌握掛牌公司發行股票的條件、程序及信息披露要求;熟悉掛牌公司股票轉讓的相關規定;熟悉掛牌公司信息披露的相關規定;熟悉非上市公眾公司發行優先股的條件、要求及程序。

　　掌握全國中小企業股份轉讓系統有關投資者適當性管理的規定;掌握證券公司在全國中小企業股份轉讓系統從事相關業務的規定及要求;熟悉全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的職能和自律監管的相關規定。