大綱要求：熟悉國際推介與詢價、國際分銷與配售的基本知識。
知識點一、國際推介與詢價
在發行預備工作已基本完成，并且發行審查已原則通過的情況下，主承銷商（或全球協調人）將安排（承銷前）的國際推介與詢價。 （單選，在發行基本被通過后，承銷前即開始推介）
國際推介與詢價的主要環節：預路演、路演推介、薄記定價。
（一）預路演
主承銷商的銷售人員和分析員去拜訪一些特定投資者。
（二）路演推介
1.國際推介主要目的是：（多選）
（1）查明長期投資者的需求情況，保證重點銷售；
?。?）使投資者了解發行人的情況，作出價格判定；
（3）利用銷售計劃，形成投資者之間的競爭，最大限度地提高價格評估；
?。?）為發行人與投資者保持關系打下基礎。
2. 國際推介的對象主要是機構投資者，
3.國際推介的內容主要有：（多選）
?。?）散發或送達配售信息備忘錄和招股文件；
（2）發行人及相關專業機構宣講推介；
?。?）傳播有關的聲像文字資料；
（4）向機構投資者發送預訂邀請文件并詢查定價區間；
?。?）發布法律允許的其他信息等。
4.國際推介活動中應注重的事項有：（多選）
（1）防止推銷違例；
（2）宣傳的內容一定要真實；
?。?）推銷的時間盡量縮短和集中；
?。?）把握推銷發行的時機。
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簿記定價主要是統計投資者在不同價格區間的訂單需求量，以把握投資者需求對價格的敏感性，從而為主承銷商（全球協調人）的市場研究人員對定價區間、承銷結果、上市后的基本表現等進行研究和分析提供依據。
承銷協議的簽訂是在國際推介與詢價完成之后。（判斷）
知識點二、國際分銷與配售
1.主承銷商和全球協調人在擬訂發行與上市方案時，應事先明確的內容有：采取的發行方式、上市地的選擇、國際配售與公開募股的比例、擬進行國際分銷與配售的地區、不同地區國際分銷或配售的基本份額等。
2.進行國際分銷與配售時，應考慮兩方面的因素：
?、儆媱澃才艊H分銷的地區與發行人和股票上市地的關系；
②發行準備的便利性因素。
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