2020年的銀行從業考試中級個人理財教材規定沿用2019年的中級個人理財科目教材，2019年版的中級《個人理財》內容如下：
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一、銀行業專業人員職業資格考試輔導教材
——2019年版個人理財（中級)
SBN編號：9787522000138
書名：《個人理財》（2019年版中級）
作者：中國銀行業協會銀行業專業人員職業資格考試辦公室
出版時間：2019年3月
定價：66.00元
出版社名稱：中國金融出版社
二、銀行業專業人員職業資格考試輔導教材內容
個人理財（2019年版中級)教材內容簡介：
1、2019年版銀行業專業人員職業資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計,內容緊扣考試大綱,涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識技能。
2、本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主的理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。
3、本次修訂過程中,新增了《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》《商業銀行理財業務監督管理辦法》等最新監管要求,圍繞新稅法重新調整了稅務規劃相關內容,并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
注：以上教材內容來源于官方公布使用的教材版本。
