免費(fèi) 2025年銀行從業(yè)《初級個人理財》30天沖刺計劃打卡表.pdf
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2025年銀行從業(yè)《初級個人理財》30天沖刺計劃
計劃說明
本計劃剔除低頻考點(diǎn)，僅保留高頻和中頻考點(diǎn)，注意學(xué)完后利用章節(jié)練習(xí)鞏固。考前用30天攻克高頻和中頻考點(diǎn)，學(xué)完后集中刷模擬試 題和歷年真題。 1、時間軸：按天劃分學(xué)習(xí)任務(wù)(共30天)，每天設(shè)置具體復(fù)習(xí)章節(jié)。 2、考核頻率：考頻后面的數(shù)字代表真題考到的次 數(shù)。 3、難易程度：區(qū)分容易、較難、復(fù)雜考點(diǎn)，難易結(jié)合，避免畏難情緒。 4、完成標(biāo)記：每日任務(wù)后設(shè)置“√”框，完成即打鉤，增強(qiáng) 成就感并跟蹤進(jìn)度。
日期 章 節(jié) 知識點(diǎn) 真題考核頻
率
難易
度
完成打√
聽課 做題 復(fù)習(xí)/資料
第1天 第一章 個人理財概述 第一節(jié) 個人理財及相關(guān)定義 個人理財定義 中頻(5) 容易
個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)主體 高頻(9) 容易
理財顧問服務(wù)和綜合理財服務(wù) 高頻(23) 較難
第2天 第一章 個人理財概述 第一節(jié) 個人理財及相關(guān)定義
理財業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)與私人銀行業(yè)務(wù) 高頻(12) 較難
工作流程與主要內(nèi)容 高頻(11) 容易
第二節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展 高頻(4) 容易
第3天 第一章 個人理財概述 第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求 理財師隊(duì)伍狀況 高頻(7) 容易
理財師的職業(yè)特征 高頻(18) 容易
理財師的執(zhí)業(yè)資格 高頻(15) 容易
第4天 第二章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律 法規(guī)
第一節(jié) 理財師需掌握的法律法規(guī)基礎(chǔ)知 識
中國法律體系簡介 中頻 容易
民事法律行為的基本原則 中頻(1) 容易
民事法律關(guān)系主體 高頻(18) 容易
第5天 第二章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律 法規(guī)
第一節(jié) 理財師需掌握的法律法規(guī)基礎(chǔ)知 識
民事代理制度 高頻(17) 容易
第二節(jié) 理財規(guī)劃中的法律法規(guī) 物權(quán)法律制度 高頻(20) 較難
個人獨(dú)資企業(yè)法 中頻(6) 容易
第6天 第二章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律 法規(guī)
第二節(jié) 理財規(guī)劃中的法律法規(guī) 合伙企業(yè)法 高頻(12) 容易
第三節(jié) 銀行銷售及代理銷售產(chǎn)品相關(guān)法 律法規(guī)
商業(yè)銀行理財產(chǎn)品涉及的重要法律法規(guī) 高頻(48) 容易
保險代理業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)法律法規(guī) 中頻(18) 容易
第7天 第二章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律 法規(guī)
第三節(jié) 銀行銷售及代理銷售產(chǎn)品相關(guān)法 律法規(guī)
黃金業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī) 中頻(3) 容易
第四節(jié) 個人外匯業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī) 《個人外匯管理辦法》介紹 高頻(17) 容易
《外匯業(yè)務(wù)指引》中關(guān)于個人經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)
的介紹 高頻(18) 容易
第8天 第三章 理財投資市場概述 第一節(jié) 金融市場概述 金融市場的概念 高頻(7) 容易
金融市場的特點(diǎn) 中頻(9) 容易
金融市場的構(gòu)成要素 中頻(22) 容易
第9天 第三章 理財投資市場概述 第一節(jié) 金融市場概述 金融市場功能 高頻(14) 容易
第二節(jié) 金融市場分類 發(fā)行市場和流通市場 高頻(11) 容易
貨幣市場和資本市場 高頻(25) 容易
第10天 第三章 理財投資市場概述 第二節(jié) 金融市場分類 直接融資市場和間接融資市場 中頻(13) 容易
第三節(jié) 理財投資市場介紹 貨幣市場介紹 中頻(30) 容易
保險市場介紹 中頻(42) 容易
第11天 第三章 理財投資市場概述 第三節(jié) 理財投資市場介紹 貴金屬市場 中頻(10) 容易
房地產(chǎn)市場 高頻(12) 容易
收藏品市場 中頻(3) 容易
第12天 第四章 金融投資產(chǎn)品概述
第一節(jié) 金融投資產(chǎn)品代銷及資管新規(guī)概 述
銀行代銷金融投資產(chǎn)品概述 高頻(23) 容易
第二節(jié) 銀行理財產(chǎn)品 銀行理財產(chǎn)品概述 中頻(5) 容易
銀行理財產(chǎn)品分類及特點(diǎn) 中頻(44) 容易
第13天 第四章 金融投資產(chǎn)品概述 第二節(jié) 銀行理財產(chǎn)品
銀行理財子公司及產(chǎn)品 中頻(6) 容易
銀行理財產(chǎn)品風(fēng)險及法律約束 中頻(7) 容易
第三節(jié) 基金產(chǎn)品 基金的概念及特點(diǎn) 中頻(8) 容易
基金的分類 高頻(22) 容易
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