六 建立客戶關(guān)系
主要內(nèi)容：
1.建立客戶關(guān)系
2.理財(cái)產(chǎn)品銷售技巧
6.1建立客戶關(guān)系
6.1.1銀行客戶
6.1.2發(fā)現(xiàn)客戶
1.緣故法
2.介紹法
3.直接法(陌生法)
6.1.3了解客戶
1.了解客戶
2.信息的保存與保密
(1)保存客戶信息的重要性
(2)保存信息的方法
(3)客戶信息的保密原則
六 建立客戶關(guān)系
主要內(nèi)容：
1.建立客戶關(guān)系
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2.介紹法
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(2)保存信息的方法
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國(guó)工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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李澤瑞
金融培訓(xùn)高級(jí)講師
主講：證券投資顧問業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級(jí)講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級(jí)個(gè)人理財(cái)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向?yàn)橥顿Y理財(cái)。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
四大行金融類內(nèi)訓(xùn)老師，專業(yè)從事金融類和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開大學(xué)金融學(xué)博士，高校客座講師
主講：中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理,初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
南開大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺(tái)訪談專家
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章節(jié)專項(xiàng)突破
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2025年銀行從業(yè)《初級(jí)法律法規(guī)》30天沖刺計(jì)劃打卡表
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下載2025年銀行從業(yè)《初級(jí)個(gè)人理財(cái)》30天沖刺計(jì)劃打卡表
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下載2025年銀行從業(yè)《初級(jí)銀行管理》30天沖刺計(jì)劃打卡表
已下載：75 345.05KB
下載2025年銀行從業(yè)《中級(jí)法律法規(guī)》30天沖刺計(jì)劃打卡表
已下載：161 390.32KB
下載2025年初級(jí)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》考試大綱（2021年4月發(fā)布）
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下載2025年中級(jí)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》考試大綱（2021年4月發(fā)布）
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下載2025年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》考試大綱（2024年8月發(fā)布）
已下載：1135 412.61 KB
下載2025年中級(jí)《個(gè)人理財(cái)》考試大綱（2024年3月發(fā)布）
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下載【資料版】2024年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)真題卷：第一章 個(gè)人理財(cái)概述
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下載【資料版】2024年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)真題卷：第二章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
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下載【資料版】2024年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)真題卷：第三章 理財(cái)投資市場(chǎng)概述
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下載【資料版】2024年初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)真題卷：第四章 金融投資產(chǎn)品概述
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