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章節：第十一章 投資者需求與投資管理流程
1、投資規劃的首要任務就是了解客戶需求然后( )
A. 確定并量化投資者的投資目標和投資限制
B. 制定投資政策說明書
C. 形成資本市場預期
D. 建立戰略資產配置
參考答案：A
參考解析：
參考解析：。
2、對投資管理能力的評價不包括(??)
A. 業績度量
B. 業績基準
C. 業績歸因
D. 績效評估
參考答案：B
參考解析：對投資管理能力的評價包括三部分：業績度量、業績歸因和績效評估。
3、關于投資組合管理的反饋表述錯誤的是(??)
A. 由監控和再平衡、業績評估兩個部分組成
B. 監控和再平衡是指對投資者情況與經濟和市場因素的監控
C. 投資經理需定期對投資業績進行階段性的評估
D. 當經濟和市場因素引起資本市場預期發生變化時，投資經理會進行投資組合的再平衡
參考答案：C
參考解析：投資組合管理的反饋由兩個組成部分：監控和再平衡、業績評估;監控和再平衡是指對投資者情況與經濟和市場因素的監控，持續調整投資組合以適應新的變化，使投資組合能夠符合客戶的投資目標和限制;當經濟和市場因素引起資本市場預期發生變化時，投資經理會進行投資組合的再平衡;投資者需定期對投資業績進行階段性的評估，以對投資目標的實現情況和投資管理能力進行評價。
