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6月基金從業《證券投資基金》真題考點:投資組合管理的基本步驟

來源:233網校 2023-07-14 00:00:47

2023年6月基金從業《證券投資基金基礎知識》考試已經結束,本次證券投資基金基礎考試當中真題考點有哪些呢?學霸君根據考生回憶版真題整理了真題考點,正在備考的考生朋友務必拉入復習名單,重點復習。根據前輩經驗,基金從業考試往期真題會重復出現,說不定在考場上就遇上了!

真題考點:投資組合管理的基本步驟

一、規劃

1.確定并量化投資者的投資目標和投資限制。

投資規劃的【首要任務】就是了解客戶需求,確認并量化投資者的投資目標和投資限制。

2.制定投資政策說明書

一旦投資者的投資目標和投資限制被確定下來,投資管理人的下一個任務便是完成投資政策說明書的制定。投資政策說明書是所有投資決策制定的指導性文件,包含投資目標、投資限制以及其他多項內容。

3.形成資本市場預期

投資管理人對多種資產類別的長期風險和收益特征進行預測。在這些預測基礎上,可以進行投資組合的資產配置。

二、執行

三、反饋

真題回顧

關于投資組合管理的基本流程,以下表述錯誤的是()。

A.投資管理的目標是使投資者在獲得一定收益水平的同時承擔最低的風險定收

B.投資管理的目標是在投資者可共受的風險水平內使其獲得最大的收益

C.投資規劃的首要任務就是建立戰略資配置

D.投資管理過程是一個動態反饋的循環過程

參考答案:C
參考解析:投資規劃的首要任務就是了解客戶需求,確認并量化投資者的投資目標和投資限制。

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