考試科目為“證券投資基金銷售基礎知識”一科。
參考書目為中國證券投資基金業協會2012年出版的《證券投資基金銷售基礎知識》一書。
考試大綱使用2012年考試大綱。請登錄中國證券業協會網站（link.233.com/19011）“考試平臺”，進入“考試通知”，即可查詢到相關考試大綱內容。
考考試采取閉卷機考形式，題目均為客觀題。考試時間為120 分鐘，試卷總分為100分，考試合格線為60分。
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