客戶分三類。第一類是新手，基礎知識都不懂；第二類，對期貨交易了一段時間，但找不到實現盈利的方法，熟悉期貨，但一直虧損；第三類，期貨市場的老手，能獨立在市場里生存；
期貨公司對上面三類客戶其中最后一類最歡迎，省心。不需要提供投資建議或行情分析，只需適時的交流一下，提醒下風險?？蛻粲凶约旱囊娊猓軌颡毩⒔灰撞⑷〉貌诲e的結果，此類客戶要經常溝通，注重做好服務工作，滿足客戶的需求，主打感情牌，留住客戶。遺憾的是此類客戶太少，可遇不可求，一旦遇到就一定要建立長期合作關系。
第二類客戶在期貨公司還是比較常見，而且由于對期貨已經比較熟悉，不會像新手那樣很容易就被市場所淘汰，能夠在給公司創造較大的價值。這類客戶是需要重點維護的，交易者在期貨市場做了一段時間卻沒有被淘汰，有兩種可能原因，一是此類客戶資金雄厚，賠錢了，可以再續上；另一個原因就是客戶基本適應期貨交易這個行業，能夠比一般的投資者更適應這個市場。但是由于沒有找到穩定盈利的方法，所以總體賬戶總是賺賺賠賠，總體看來還是要有所虧損。因此培訓就應該從幫助這類投資者建立一套穩健的交易體系入手。而交易體系的建立是從源頭也就是擁有一套正確的交易理念開始，然后以交易理念作為指導，結合交易者的操作風格，以捕捉適合交易者的行情同時規避無規律的高風險行情為目標，制定出一套適合投資者的交易體系。
而對于第一類客戶，則需要保持足夠的耐心并用心的呵護，這樣客戶才能夠在這個市場里生存并成長。新手進入期貨市場是面臨諸多不利，交易知識欠缺，風險觀念淡漠，投資理念空白等都會導致交易失敗，被市場所淘汰。新入市的投資者就像嬰兒一樣，沒有自立能力，不能自我保護，不知道生存的本領，這個時侯期貨公司不僅僅是開完了戶就完事，這是一種低端的服務，開戶僅僅是開始，接下來期貨公司要幫助客戶提高，幫助客戶在這個市場里生存下來，并取得合理的收益，這才是真正的優質服務。所以對于新手的培訓就顯得尤為重要。但對新手的培訓宜緩不宜急，應該一步一步的，由淺入深的幫助客戶提高，從期貨市場的基礎知識出發，到看盤的知識，到交易流程的熟悉都需奠定夯實的基礎，然后再從期貨市場的投資分析出發，從基本面到技術面教會投資者正確的運用分析工具對行情進行分析。掌握了行情分析，接下來就要面臨實際的交易，對新手來講，交易這一關是最難過的，行情分析可以動動手，動動腦子就可以，。而交易則需要面臨人性方面的各種弱點，面臨資金盈虧的巨大心理壓力。因此交易這一關是最難通過的。這也是為什么我們經?？梢钥吹胶芏嗳酥v起行情來夸夸其談，一談到交易立馬啞火。交易之難，一言難盡。因此在前面打下扎實的基礎之后，如何提高交易者的交易能力就是成敗的關鍵。交易要想成功，首先立心要正，就是說對期貨要有正確的認識，制定一個合理的目標；然后再圍繞這個目標制定出來相應的計劃來實現它。有了計劃，交易起來就會有的放矢，通過對行情的篩選，進行有目的的交易。這樣才能夠做到真正的理想投資，在承擔一定風險的前提下，獲得合理的回報。
結合需要培訓的客戶的實際情況，培訓應該分為二個階段，一是初級階段，主講基礎知識；二是高級階段，交易體系的建立。
以下附培訓大綱
初級培訓：
一、期貨市場基礎知識；
二、期貨行情軟件、交易軟件的使用
三、期貨行情分析
四、 基本面
五、技術面
1），k線形態
2），震蕩與趨勢
3），量價關系
4），指標
六、風險控制與資金管理；
高級培訓：
一、知己知彼（投資者對自己以及對期貨的認知）；
二、投資者虧損的原因及解救措施；
三、交易理念
四、交易策略
五、交易模式的探索
六、成熟交易體系的建立
七、資金管理
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