第三章　證券經營機構的投資銀行業務
　　熟悉投資銀行業的定義；了解國外投資銀行業的發展史和我國投資銀行的發展。
　　掌握證券公司主承銷商資格及核準程序；熟悉B股承銷資格的申報文件與核準程序。
　　熟悉上市推薦人的條件和申報材料；熟悉轉債承銷和上市推薦的業務資格條件；了解開放式基金和國債的銷售業務資格，國債和企業債券的承銷及上市推薦業務資格認定。
　　了解投資銀行業務內部控制的總體要求；熟悉主承銷商業務規范要求；熟悉股票承銷誠信從業的規章約束以及對不當行為的處罰規定。
　　熟悉核準制的含義；熟悉主承銷商的發行推薦辦法、信譽考評方法以及執業質量考核辦法；了解投資銀行業務監管的規定；掌握核準制下各中介機構的主要職責、地位及相互關系。
第四章　首次公開發行股票的準備和推薦核準程序
　　掌握首次公開發行股票輔導工作的總體目標、原則；了解輔導的機構、人員和對象；熟悉輔導協議、輔導內容以及輔導實施的程序和重新輔導的規定；了解派出機構對發行輔導的監管內容；掌握輔導工作不合格的規定；掌握輔導報告的內容要求。
　　掌握首次公開發行股票的基本條件；熟悉首次公開發行股票申請文件制作的要求及有關申請文件目錄；了解招股說明書的性質；掌握招股說明書的表決和簽署、招股說明書及摘要的刊登、簽署程序；熟悉核查意見的內容、簽署以及注意事項。
　　了解資產評估報告和審計報告的內容和編寫要求；熟悉法律意見書和律師工作報告的基本要求和必備內容。
　　熟悉首次公開發行股票主承銷商內核和推薦的程序；了解主承銷商備案材料的內容；掌握首次公開發行股票的核準程序以及發審委對首次公開發行股票的審核工作步驟；掌握導致需要提請發審會議重新表決的會后事項及不需要提請發審會議重新審核表決的會后事項；掌握對過會公司會后事項的規范要求。
　　熟悉發行人高級管理人員不得兼職的規定；熟悉關聯交易、同業競爭及其披露的要求；熟悉商標權的處置規定；了解改制設立股份公司財務信息披露和盈利預測披露的要求；熟悉對發行人控股股東或實際控制人的規范要求；掌握對發行人在業務、資產、人員、財務、機構等方面獨立性的規范要求；掌握對發行人募股資金運用的要求；掌握對國有股權界定及處置的要求；掌握對更換中介機構的要求；掌握對定向募集股票及內部職工股的要求；熟悉稅收減免與返還、政府補貼和財政撥款的會計處理及相應披露要求；熟悉其他費用減免與暫停計提的要求；掌握對重大或有事項的信息披露規定；掌握對未分配利潤為負數及對外投資比例的要求；掌握對發行人獨立性的基本要求。
第五章　首次公開發行并上市股票的操作程序
　　掌握股票的定價方法；熟悉行業分析、公司分析與二級市場分析的基本方法；了解發行價格的確定方法；熟悉各種定價方式。
　　掌握向二級市場投資者配售的基本規則以及上市交易的基本程序；掌握向二級市場投資者配售新股的操作程序；熟悉股票上網定價發行的基本規則、處理原則、申購及后續程序；掌握對機構投資者配售發行的基本規則，機構投資者的條件，以及法人配售的資格審核和操作程序。
　　掌握常見的股票發行方式；熟悉超額配售選擇權和回撥機制的基本操作。
　　熟悉公開推介、首次公開發行招股說明書的披露內容、中介機構的各項費用標準以及發行的各項后續事項。
　　掌握股票上市的條件及核準；熟悉股票上市推薦人的一般規定；掌握向交易所申請上市、簽訂股票上市協議的內容；了解剩余證券處理方法；熟悉發行回訪的要求。 
第六章　首次公開發行股票的信息披露
　　掌握信息披露的制度規定、方式、原則；熟悉信息披露的事務管理；掌握招股說明書信息披露的要求及其保證與責任；熟悉刊登摘要、發布信息的規定。
　　熟悉招股說明書的一般內容與格式；了解特殊行業招股說明書的制作要求；熟悉披露發行公告的程序和內容。
　　熟悉股票上市公告書編制和披露的要求，了解其內容與格式。
第七章　上市公司發行新股
　　掌握新股發行的基本條件與一般要求；掌握配股和增發的特別要求；熟悉上市公司重大資產重組后發行新股的有關規定；了解不予核準的情況；掌握需要主承銷商關注的各種事項。
　　熟悉新股發行的申請程序；掌握發行申請前的盡職調查內容以及持續盡職調查的責任范圍；掌握申請文件的編制要求、基本原則、形式要求；熟悉對基礎資料、法律意見書和律師工作報告、財務會計資料的核對要點。
　　熟悉主承銷商的推薦過程以及發審委的工作步驟；掌握審核意見的類型及發審委的關注事項。
　　熟悉新股發行的方式；熟悉配股的發行方式，增發和配股的上市業務操作流程。
　　熟悉申請過程中的各項信息披露；了解增發新股過程中信息披露的特殊規定；掌握對上市公司前次募集資金運用的信息披露要求。
第八章　上市公司發行可轉換公司債券
　　了解可轉換債券、股份轉換及債券償還、贖回、回售等基本概念；熟悉可轉換債券發行的基本條件、申報程序以及申請文件目錄；了解對募集資金投向的限制性規定；熟悉主承銷商應核查的事項；了解可轉換債券發行條款和發行方案的設計要求；了解可轉債擔保合同的內容與格式要求。
　　熟悉可轉換債券發行方式、發行程序和上市的一般規定；了解上海、深圳證券交易所對可轉債上市的規定；熟悉發行可轉換債券申報前的各項信息披露基本要求；掌握可轉換債券募集說明書摘要披露的基本要求。
第九章　債券和基金的發行與承銷
　　了解債券發行的市場主體、市場工具、市場的組織形式、發行條款、發行方式；掌握債券信用評級的內容和方式；熟悉債券發行定價公式；了解影響債券發行利率的因素。
　　了解我國國債的發行方式；掌握記賬式和憑證式國債的承銷程序；熟悉國債銷售的價格和影響因素。
　　熟悉公司債券、企業債券、金融債券的發行人、發行資格、發行審核、發行方式及其程序；掌握債券承銷的風險和影響因素。
　　熟悉封閉式基金的承銷和擴募條件；了解基金上市推薦人條件；熟悉基金的上市條件；掌握基金的上市申請和批準程序；了解基金的上市費用。
　　熟悉開放式基金的募集設立規定；掌握開放式基金的銷售規定；了解證券公司辦理開放式基金代銷業務的資格條件；熟悉代銷業務的申請程序以及代銷業務的審批程序；掌握開放式基金代銷業務監管重點。