第一節基金營銷概述
要點一
一、基金市場營銷的含義與特征
(一)基金市場營銷的含義
不能簡單等同于推銷、銷售或者促銷。它是從市場和客戶需要出發所進行的基金產品設計、銷售、售后服務等一系列活動的總稱。
要點二
(二)基金市場營銷的特征
規范性、服務性、專業性、持續性、適用性。
要點三
二、基金市場營銷的內容
(一)目標市場與客戶的確定
(二)營銷環境的分析
【例題1·不定項選擇題】基金營銷不同于有形產品營銷，有其特殊性，主要體現在()。
A．專業性
B．適用性
C．服務性
D．持續性
【答案】ABCD
1．銷售機構本身的情況
公司的股權結構、經營目標、經營策略、資本實力都會對基金營銷產生重要的影響。
2．影響投資者決策的因素
(1)外在因素：個人成長的文化背景、社會階層、家庭、身份和社會地位等。
(2)內在因素：心理上的，如動機、感覺、風險承受能力、對新產品的態度等。
3．監管機構對基金營銷的監管
【例題2·不定項選擇題】在營銷環境的所有因素中，基金管理人最需要關注的有()。
A．機構本身的情況
B．影響投資者決策的因素
c．控股公司的運營狀況
D．監管機構對基金營銷的規范
【答案】ABD
要點四
(三)營銷組合的設計
1．產品
2．費率
3．渠道
4．促銷
【例題3·單項選擇題】()的主要任務是使客戶在需要的時間和地點獲得產品。
A．促銷
B．代銷
C．傳銷
D．渠道
【答案】D
(四)營銷過程的管理
1．市場營銷分析
2．市場營銷計劃
3．市場營銷實施
4．市場營銷控制
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