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2014年證券發行與承銷考點速記第八章

來源:233網校 2014年9月5日
導讀: 證券從業資格考試證券發行與承銷考點速記第八章(可轉換公司債券及可交換公司債券的發行并上市)包括:上市公司發行可轉換公司債券的準備工作、可轉換公司債券發行的申報與核準、可轉換公司債券的發行與上市、可轉換公司債券的信息披露、上市公司股東發行可交換公司債券、
  【考點三】可轉換公司債券的發行與上市
  一、可轉換公司債券的發行
  國內可轉換公司債券的發行方式主要采取四種類型:
  (1)全部網上定價發行。
  (2)網上定價發行與網下向機構投資者配售相結合。
  (3)部分向原社會公眾股股東優先配售,剩余部分網上定價發行。
  (4)部分向原社會公眾股股東優先配售,剩余部分采用網上定價發行和網下向機構投資者配售相結合的方式。
  二、可轉換公司債券的上市
  上市公司申請可轉換公司債券在證券交易所上市,應當符合的條件:
  (1)可轉換公司債券的期限為1年以上。
  (2)可轉換公司債券實際發行額不少于人民幣5000萬元。
  (3)申請上市時仍符合法定的可轉換公司債券發行條件。證券交易所按照下列規定停止可轉換公司債券的交易:
  (1)可轉換公司債券流通面值少于3000萬元時,在上市公司發布相關公告3個交易日后停止其可轉換公司債券的交易。
  (2)可轉換公司債券自轉換期結束之前的第10個交易日起停止交易。
  (3)可轉換公司債券在贖回期間停止交易。
  上市公司出現下列情形之一的,證券交易所暫停其可轉換公司債券上市:
  (1)公司有重大違法行為。
  (2)公司情況發生重大變化不符合可轉換公司債券上市條件。
  (3)發行可轉換公司債券所募集的資金不按照核準的用途使用。
  (4)未按照可轉換公司債券募集辦法履行義務。
  (5)公司最近兩年連續虧損。
  (6)證券交易所認為應當暫停其可轉換公司債券上市的其他情形。

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