銀行業專業人員職業資格考試輔導教材

——2015年版個人理財（中級)

內容簡介：

2015年版銀行業專業人員職業資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計，其內容緊扣考試大綱，涵蓋理財規劃幾大專業服務模塊和綜合理財規劃的相關知識技能。

本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構的公開材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業銀行個人理財業務發展的實際，以便于本次考試復習，或者作為個人理財相關專業崗位及有志于從事該工作的人員學習。

本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規劃、教育投資規劃、退休養老規劃、投資規劃、稅務規劃、財富傳承規劃、中小企業主的理財規劃、理財規劃與客戶關系管理、綜合理財規劃服務、理財規劃書制作的標準和流程等十一個部分。