6.1.5客戶溝通
1.明確溝通的目標
2.研究客戶資料
3.選擇溝通方式
4.確定本次溝通的具體目的
5.制作金融服務建議書
6.確定拜訪的時間
7.擬定溝通的方案及技巧
8.做好心理準備
9.帶好公關的輔助工具
6.1.6提出建議
6.1.7客戶維護
1.上門維護
2.超值維護
3.知識維護
4.情感維護
5.顧問式營銷維護
6.交叉銷售維護
6.1.8投訴處理
理財產品銷售技巧
6.1.5客戶溝通
1.明確溝通的目標
2.研究客戶資料
3.選擇溝通方式
4.確定本次溝通的具體目的
5.制作金融服務建議書
6.確定拜訪的時間
7.擬定溝通的方案及技巧
8.做好心理準備
9.帶好公關的輔助工具
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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下載2025年初級《個人理財》考試大綱（2024年8月發布）
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