第六章 理財顧問服務
考綱要求
6.1 理財顧問服務概述
6.1.1 理財顧問服務概念
6.1.2 理財顧問服務流程
6.1.3 理財顧問服務特點
6.2 客戶分析
6.2.1 收集客戶信息
6.2.2 客戶財務分析
6.2.3 客戶風險特征和理財特性分析
6.2.4 客戶理財需求和目標分析
6.3 財務規劃
6.3.1 現金、消費及債務管理
6.3.2 保險規劃
6.3.3 稅收規劃
6.3.4 人生事件規劃
6.3.5 投資規劃
第六章 理財顧問服務
考綱要求
6.1 理財顧問服務概述
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6.1.2 理財顧問服務流程
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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