第六章 理財顧問服務
考綱要求
6.1 理財顧問服務概述
6.1.1 理財顧問服務概念
6.1.2 理財顧問服務流程
6.1.3 理財顧問服務特點
6.2 客戶分析
6.2.1 收集客戶信息
6.2.2 客戶財務分析
6.2.3 客戶風險特征和理財特性分析
6.2.4 客戶理財需求和目標分析
6.3 財務規劃
6.3.1 現金、消費及債務管理
6.3.2 保險規劃
6.3.3 稅收規劃
6.3.4 人生事件規劃
6.3.5 投資規劃
第六章 理財顧問服務
考綱要求
6.1 理財顧問服務概述
6.1.1 理財顧問服務概念
6.1.2 理財顧問服務流程
6.1.3 理財顧問服務特點
6.2 客戶分析
6.2.1 收集客戶信息
6.2.2 客戶財務分析
6.2.3 客戶風險特征和理財特性分析
6.2.4 客戶理財需求和目標分析
6.3 財務規劃
6.3.1 現金、消費及債務管理
6.3.2 保險規劃
6.3.3 稅收規劃
6.3.4 人生事件規劃
6.3.5 投資規劃
拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
免費聽
趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
免費聽
李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
免費聽
孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
免費聽
徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
免費聽
李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
免費聽
趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
專業智能，高效提分
章節練習
章節專項突破
進入做題
精選試題
省時高效精選
進入做題
模擬考場
海量題免費做
進入做題
考前點題
高效鎖分72小時
進入做題
每日一練
每天進步一點點
進入做題
歷年真題
真題實戰演練
進入做題
易錯題
精選高頻易錯題
進入做題
模考大賽
同場闖關做題
進入做題
APP刷題神器
模考大賽
考點打卡
做題闖關
掃描二維碼 下載233網校APP刷題
2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
已下載：454 309.31 KB
下載2025年中級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
已下載：272 328.47 KB
下載2025年初級《個人理財》考試大綱（2024年8月發布）
已下載：426 293.62 KB
下載2025年中級《個人理財》考試大綱（2024年3月發布）
已下載：162 306.79 KB
下載
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試資料
