第九章理財規劃與客戶關系管理
第一節客戶關系管理概論
一、客戶關系管理理念產生的社會原因
二、客戶關系管理在中國的實踐
第二節客戶關系管理定義與方法
一、客戶關系管理的定義
二、客戶關系管理與理財師工作實踐
三、客戶滿意度的重要性
第三節有效客戶關系管理的策略與措施
一、市場細分與客戶定位
二、提供有價值的優異客戶服務
三、加強客戶關系或感情維系
四、提高客戶替換壁壘
五、做好客戶投訴處理工作
第九章理財規劃與客戶關系管理
第一節客戶關系管理概論
一、客戶關系管理理念產生的社會原因
二、客戶關系管理在中國的實踐
第二節客戶關系管理定義與方法
一、客戶關系管理的定義
二、客戶關系管理與理財師工作實踐
三、客戶滿意度的重要性
第三節有效客戶關系管理的策略與措施
一、市場細分與客戶定位
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三、加強客戶關系或感情維系
四、提高客戶替換壁壘
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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