第十一章理財規劃書制作的標準和流程
第一節理財規劃書的特點和制作標準
一、理財規劃書的可讀性
二、理財規劃書的實用性
三、理財規劃書的邏輯性
四、理財規劃書內容的一致性
五、理財規劃書的專業性
六、理財規劃書的主要結構
第二節理財規劃書的“開場白”
一、理財規劃書的裝訂
二、客戶信件
三、理財規劃書的封面
四、理財規劃書摘要
五、目錄
第三節理財規劃書的主要內容
一、客戶家庭基本信息
二、家庭財務狀況分析
三、理財目標的評估和分析
四、調整和明確客戶的理財目標
五、綜合理財規劃建議
第四節理財規劃書的“其他內容”
一、方案具體執行細節的時間表
二、法律聲明文件
三、相關信息披露
四、方案執行確認書
五、持續理財規劃服務協議
六、附錄
附：理財規劃書參考樣本
拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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