第十章綜合理財規劃服務
第一節綜合理財規劃概述
一、理財規劃服務的分類
二、綜合理財規劃服務的特征
三、綜合理財規劃的主要內容
第二節家庭財務狀況分析
一、厘清服務對象和初步需求
二、家庭財務狀況信息的收集與整理
第三節明確理財目標
一、全生涯模擬仿真分析
二、調整和明確目標
第四節綜合理財規劃方案
一、對當前財務問題的建議
二、實現其他理財目標的方案、措施
三、家庭財富保障規劃及建議
四、資產配置和產品建議
第五節理財規劃方案的執行和跟蹤服務
第十章綜合理財規劃服務
第一節綜合理財規劃概述
一、理財規劃服務的分類
二、綜合理財規劃服務的特征
三、綜合理財規劃的主要內容
第二節家庭財務狀況分析
一、厘清服務對象和初步需求
二、家庭財務狀況信息的收集與整理
第三節明確理財目標
一、全生涯模擬仿真分析
二、調整和明確目標
第四節綜合理財規劃方案
一、對當前財務問題的建議
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
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南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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