歷年證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考試中，免不了出現(xiàn)一些容易混淆的考點(diǎn)，考查相近點(diǎn)或相似點(diǎn)成為命題者命題的一個(gè)特點(diǎn)，考生很容易混淆概念而導(dǎo)致失分。為幫助同學(xué)們提高基金從業(yè)考試成績(jī)，學(xué)霸君現(xiàn)將考試中需掌握的易混淆考點(diǎn)進(jìn)行歸納。
遠(yuǎn)期合約：交易雙方約定在未來(lái)的某一確定的時(shí)間，按約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的合約，即它不在交易所交易，而是交易雙方通過(guò)談判后簽署的。
期貨合約：交易雙方簽署的在未來(lái)某個(gè)確定的時(shí)間按確定的價(jià)格買入或賣出某項(xiàng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。相對(duì)遠(yuǎn)期合約而言，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期權(quán)合約：又稱作選擇權(quán)合約，是指賦予期權(quán)買方在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合同。
滬港通 | 滬股通 | 投資者委托香港經(jīng)紀(jì)商，經(jīng)由香港聯(lián)合交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向上海證券交易所進(jìn)行申報(bào)（買賣盤傳遞），買賣規(guī)定范圍內(nèi)的上海證券交易所上市的股票。即：“港人到滬市投資” |
港股通 | 投資者委托內(nèi)地證券服務(wù)公司，經(jīng)由上海證券交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申報(bào)（買賣盤傳遞），買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。即：“滬人到港市投資” | |
深港通 | 深股通 | 即“港人到深市投資” |
港股通 | 即“深人到港市投資” | |
滬港通和深港通的雙向交易均以人民幣作為結(jié)算單位 | ||
舉例：計(jì)算下組數(shù)據(jù)的中位數(shù)：1、8、15、20、12、7、6
第一步：排序（從小到大或從大到小都可以）1、6、7、8、12、15、20
第二步：找到中間位數(shù)，即中間位數(shù)為8,中位數(shù)即為“8”。
注：當(dāng)中位數(shù)為2位數(shù)時(shí)，即數(shù)據(jù)組為偶數(shù)，則將中間的兩位數(shù)相加再/2，即得到中位數(shù)。
上分位數(shù)：從大到小排
下分位數(shù)：從小到大排
舉例：計(jì)算下組數(shù)據(jù)“上3.5%”的分位數(shù)。
6.94，7.80，7.93，8.12，8.43，8.56，9.55，9.88，10.22，13.23
解析：注意看題要求是“上3.5%”，即從大到小排，第3.5個(gè)數(shù)，但是第3.5個(gè)數(shù)這個(gè)沒(méi)有，所以是第三個(gè)數(shù)和第四個(gè)數(shù)相加再/2，即得出（9.88+9.55）/2=9.715。
歐式期權(quán)，指期權(quán)的買方只有在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)（即行使買入或賣岀標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利），既不能提前也不能推遲。如果買方要提前執(zhí)行權(quán)利，期權(quán)賣出者可以拒絕履約；如果推遲，期權(quán)則將被作廢。
美式期權(quán)則允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)。美式期權(quán)的買方既可以在期權(quán)到期日這一天行使期權(quán)，也可以在期權(quán)到期日之前的任何一個(gè)交易時(shí)段執(zhí)行期權(quán)。超過(guò)到期日，美式期權(quán)同樣也失效。
票面價(jià)值：即在股票票面上標(biāo)明的金額
賬面價(jià)值：股票的賬面價(jià)值又稱股票凈值或每股凈資產(chǎn)，是每股股票所代表的實(shí)際資產(chǎn)的價(jià)值。賬面價(jià)值是股票投資價(jià)值分析的重要指標(biāo)，在計(jì)算公司的凈資產(chǎn)收益率時(shí)也有重要的作用。
內(nèi)在價(jià)值：股票的內(nèi)在價(jià)值即理論價(jià)值，是指股票未來(lái)收益的現(xiàn)值。股票的內(nèi)在價(jià)值決定股票的市場(chǎng)價(jià)格，股票的市場(chǎng)價(jià)格總是圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)。
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