我們提倡在財富管理體系中引入期貨投資，是為了讓投資者在自己的風險承受能力允許范圍內，將風險與收益的比值調整到最合適的位置。但是，我們知道，期貨投資的專業性比較強，投資者需要增加對金融衍生工具的正確認識，以成功打開期貨投資的盈利之門。
在競技體育里面運動員，非常看重了解對方的工作，“知己知彼方能百戰不殆”。在期貨投資過程中，投資者要做的第一件事同樣也是了解市場，了解期貨投資的特點。投資市場是一個很特殊的場合，身處其中的每個人都面臨著來自市場的沖擊與自身內心波動的影響。很多人都知道，做投資的最大敵人是自我，在期貨投資的過程中這一點顯得尤其明顯。貪婪與恐懼的心理幾乎伴隨著投資的整個過程，因此每一個夢想在市場中獲得成功的都至少需要完成三件事情：了解市場、了解自我、掌握技能。今天我們便從第一件事情開始，推開期貨投資盈利的第一扇大門。
首先，期貨是一種保證金交易。保證金交易帶來的就是期貨投資的杠桿作用，也就是說投資者只需要支出一部分的資金成本（例如5%～10%）就可以擁有全部合約價值的交易收益。無論是利用期貨規避風險，還是利用期貨進行套利，杠桿作用在放大風險的同時也放大了收益。
其次，期貨合約有到期日，不能無限期持有。期貨投資與股票類的投資的最大區別還在于期貨合約有到期日，到期交割之后該合約就退出流通，由新的合約來替代。因此投資者不可以抱著合約不放。對這一特點的理解與否往往決定了投資者進入期貨市場之后的表現是否優秀。
第三，期貨是雙向交易的。由于長期以來中國的證券投資市場缺乏有效的做空機制，初入期貨領域的投資者往往會陷入一種困局，就是只愿意做多，不敢賣空。“熊市”在期貨市場并非貶義詞，在下跌趨勢中順勢做空的盈利效果是同樣重要的。
我們說過，期貨投資的專業性是比較強的，其特點也不止上述三點，要想打開期貨投資成功的大門，投資者先要做的事情便是不斷學習。
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