第二十八條 分離交易的可轉換公司債券應當申請在上市公司股票上市的證券交易所上市交易。
　　分離交易的可轉換公司債券中的公司債券和認股權分別符合證券交易所上市條件的，應當分別上市交易。
　　第二十九條 分離交易的可轉換公司債券的期限最短為一年。
　　債券的面值、利率、信用評級、償還本息、債權保護適用本辦法第十六條至第十九條的規定。
　　第三十條 發行分離交易的可轉換公司債券，發行人提供擔保的，適用本辦法第二十條第二款至第四款的規定。
　　第三十一條 認股權證上市交易的，認股權證約定的要素應當包括行權價格、存續期間、行權期間或行權日、行權比例。
　　第三十二條 認股權證的行權價格應不低于公告募集說明書日前二十個交易日公司股票均價和前一個交易日的均價。
　　第三十三條 認股權證的存續期間不超過公司債券的期限，自發行結束之日起不少于六個月。
　　募集說明書公告的權證存續期限不得調整。
　　第三十四條 認股權證自發行結束至少已滿六個月起方可行權，行權期間為存續期限屆滿前的一段期間，或者是存續期限內的特定交易日。
　　第三十五條 分離交易的可轉換公司債券募集說明書應當約定，上市公司改變公告的募集資金用途的，賦予債券持有人一次回售的權利。
　　第三章 非公開發行股票的條件
　　第三十六條 本辦法規定的非公開發行股票，是指上市公司采用非公開方式，向特定對象發行股票的行為。
　　第三十七條非公開發行股票的特定對象應當符合下列規定：
　　(一)特定對象符合股東大會決議規定的條件；
　　(二)發行對象不超過十名。
　　發行對象為境外戰略投資者的，應當經國務院相關部門事先批準。
　　第三十八條　上市公司非公開發行股票，應當符合下列規定： 
　　(一)發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十； 
　　(二)本次發行的股份自發行結束之日起，十二個月內不得轉讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業認購的股份，三十六個月內不得轉讓；
　　(三)募集資金使用符合本辦法第十條的規定；
　　(四)本次發行將導致上市公司控制權發生變化的，還應當符合中國證監會的其他規定。
　　第三十九條　上市公司存在下列情形之一的，不得非公開發行股票：
　　(一)本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
　　(二)上市公司的權益被控股股東或實際控制人嚴重損害且尚未消除；
　　(三)上市公司及其附屬公司違規對外提供擔保且尚未解除；
　　(四)現任董事、高級管理人員最近三十六個月內受到過中國證監會的行政處罰，或者最近十二個月內受到過證券交易所公開譴責；
　　(五)上市公司或其現任董事、高級管理人員因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查；
　　(六)最近一年及一期財務報表被注冊會計師出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告。保留意見、否定意見或無法表示意見所涉及事項的重大影響已經消除或者本次發行涉及重大重組的除外；
　　(七)嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形。
　　第四章　　發行程序
　　第四十條 上市公司申請發行證券，董事會應當依法就下列事項作出決議，并提請股東大會批準：
　　(一)本次證券發行的方案；
　　(二)本次募集資金使用的可行性報告；
　　(三)前次募集資金使用的報告；
　　(四)其他必須明確的事項。
　　第四十一條　股東大會就發行股票作出的決定，至少應當包括下列事項：
　　(一)本次發行證券的種類和數量；
　　(二)發行方式、發行對象及向原股東配售的安排； 
　　(三)定價方式或價格區間；
　　(四)募集資金用途；
　　(五)決議的有效期；
　　(六)對董事會辦理本次發行具體事宜的授權；
　　(七)其他必須明確的事項。