四、個人理財概述
1.個人理財業務的概念和分類
1.1個人理財業務的概念
商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務活動
1.2個人理財業務的分類
理財顧問服務
綜合理財服務：私人銀行、理財計劃
2.個人理財的發展
2.1個人理財在國外的發展
2.2個人理財在國內的發展
3.個人理財業務的影響因素
3.1宏觀因素
3.2微觀因素
宏觀因素
3.個人理財業務的影響因素
四、個人理財概述
1.個人理財業務的概念和分類
1.1個人理財業務的概念
商業銀行為個人客戶提供的財務分析、財務規劃、投資顧問、資產管理等專業化服務活動
1.2個人理財業務的分類
理財顧問服務
綜合理財服務：私人銀行、理財計劃
2.個人理財的發展
2.1個人理財在國外的發展
2.2個人理財在國內的發展
3.個人理財業務的影響因素
3.1宏觀因素
3.2微觀因素
宏觀因素
3.個人理財業務的影響因素
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高?？妥v師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高?？妥v師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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下載2025年中級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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下載2025年初級《個人理財》考試大綱（2024年8月發布）
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