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2011銀行從業(yè)資格考試《個人理財(cái)》考點(diǎn)預(yù)熱(1)

來源:233網(wǎng)校 2011-02-16 08:44:00
導(dǎo)讀:考試大提供了“2011銀行從業(yè)資格考試《個人理財(cái)》考點(diǎn)預(yù)熱”,幫助考生在基礎(chǔ)復(fù)習(xí)階段能夠準(zhǔn)確把握知識點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)。

  總結(jié):

  一、個人理財(cái)業(yè)務(wù)概念、特點(diǎn)

  個人理財(cái)業(yè)務(wù)概念:商業(yè)銀行為個人客戶提供的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)的活動

  特點(diǎn):

  服務(wù)對象:個人客戶不是企業(yè)或其他法人

  服務(wù)的專業(yè)化

  服務(wù)的性質(zhì):顧問性質(zhì)\受托性質(zhì)

  服務(wù)的個性化、綜合化

  二、個人理財(cái)業(yè)務(wù)分類

  理財(cái)顧問服務(wù);綜合理財(cái)服務(wù)。

  綜合理財(cái)服務(wù)的分類:

  1、私人銀行業(yè)務(wù)

  2、理財(cái)計(jì)劃

  保證收益理財(cái)計(jì)劃

  非保證收益理財(cái)計(jì)劃

  保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃

  非保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃

  三、理財(cái)計(jì)劃

  概念:針對特定目標(biāo)客戶群開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售資金投資和管理計(jì)劃

  四、私人銀行業(yè)務(wù)

  銀行向富人及家庭提供的系統(tǒng)理財(cái)業(yè)務(wù)

  私人銀行業(yè)務(wù)的核心:個人理財(cái)

  范圍:超越簡單的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)

  性質(zhì):混業(yè)業(yè)務(wù)

  產(chǎn)品與服務(wù)的比例:3:7

  五、保證收益理財(cái)計(jì)劃

  一種約定;銀行承諾固定收益;銀行承擔(dān)由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);或約定銀行承諾最低收益,銀行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),其他收益按約定分配,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

  六、非保證收益理財(cái)計(jì)劃

  保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃特點(diǎn):保本、不保證收益;

  非保本浮動收益理財(cái)計(jì)劃特點(diǎn):不保本、根據(jù)約定條件、實(shí)際收益支付收益。

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