第十一講 理財顧問服務(下)

　　我們首先看上次課的習題。

　　1、對客戶拒絕的理解不恰當的是()

　　A.拒絕是客戶的習慣性動作

　　B.客戶之所以拒絕，有可能是心理有顧慮

　　C.客戶的拒絕行為也能為從業人員提供有意義的提示

　　D.客戶提出拒絕，從業人員就沒有回旋余地了

　　2、介紹法就是通過()介紹客戶

　　A.同事

　　B.客戶

　　C.同學

　　D.同鄉

　　3、收集客戶個人信息的方法，不包括()

　　A.填寫登記表

　　B.與客戶交談

　　C.向第三人打聽

　　D.使用心理測試問卷

　　4、客戶的下列信息中屬于財務信息的有()

　　A.投資偏好

　　B.風險承受能力

　　C.社會地位

　　D.當前收支情況

　　E.財務結構安排

　　5、理財顧問服務包括的內容有()

　　A.個人投資產品推介

　　B.保險規劃

　　C.財務分析與規劃

　　D.向客戶投資建議

　　E.資金信托

　　6、以下各項屬于個人資產負債表中的短期負債的是()

　　A.主要住房貸款

　　B.房地產投資貸款

　　C.汽車貸款

　　D.保險費

　　7.下列哪些不是客戶信息的保密原則()

　　A.客戶信息用于專業分析和統計

　　B.從業人員有業務保護客戶的隱私權

　　C.客戶信息可以用于商業用途

　　D.未經客戶同意，不得泄露給他人

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